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要点

Riot的股价在过去12个月里上涨了近1000%。

这种反弹是由其采矿船队的扩张和比特币价格的上涨推动的。

Riot的财务纪律正在改善，其股票看起来仍然便宜。

四年前，一家名为Bioptix的失败医疗设备制造商更名为Riot Blockchain，成为一家比特币挖矿公司。为了开始这一转型，它收购了矿业初创公司Kairos Global Technology，投资了加密货币交易所Coinsquare，并从比特大陆订购了数千名矿工。

今年早些时候，Riot将其在Coinsquare的股份换成了金融科技公司Mogo(纳斯达克股票代码:MOGO)的新股。它还收购了惠特斯通公司，该公司拥有北美最大的比特币开采设施之一。

许多投资者最初对Riot的计划持怀疑态度，但随着比特币的价格在过去12个月里上涨了近1000%，其收入也随着比特币价格的上涨而飙升。在这些价位，Riot Blockchain的股票是否仍然值得购买，或者它是否已经超买，无法处理？

关键数字

截至10月底，Riot持有3995个比特币，目前价值约2.38亿美元。与其最大的竞争对手马拉松数字公司(NASDAQ: MARA)购买比特币以加速其从专利控股公司向比特币矿工的转型不同，Riot自己开采这些比特币。

Riot今年开采了这些硬币中的大部分。2021年前10个月，2921个比特币被挖掘，比一年前增长了257%。本月底，它拥有27，270名矿工，其哈希速率容量(衡量整体挖掘效率的指标)为每秒2.8个哈希(EH/s)。

相比之下，马拉松的27280名矿工在10月底的产量为2.96 eh/s，马拉松在整体产量上仍落后于Riot，前10个月开采了2516个比特币，但其持有的比特币数量(7453)在10月底几乎翻了一番。

到2022年底，Riot预计将矿工队伍扩大到90，150名矿工，自挖能力为8.6 eh/s。然而，Marathon预计到2022年中期将矿工人数扩大到133，000人，eh/s为13.3 eh/s。

这两个计划都非常昂贵，因为每个顶级ASIC矿机的成本约为1万美元，而且耗电量很大。两家公司都实现了类似的电力消耗率，约为每千瓦时0.028美元。

Riot区块链发展有多快？

2021年前9个月，Riot的收入飙升了1702%，达到1.224亿美元，但这一增长有些误导，因为Riot在整个2021年都在继续扩张(无论是内部增长还是收购Whitstone)，其自身的比特币产量增长了3倍多，并受益于2020年初以来比特币价格740%的涨幅。

相比之下，马拉松的同期收入增长了51.62%，达到9020万美元，但与马拉松不同的是，前9个月的运营亏损和净亏损要大得多，Riot的运营亏损从1850万美元大幅收窄至200万美元。考虑到与Mogo的换股带来的投资相关收益，Riot实际实现净利润1150万美元。

预计分析师Riot的年收入将增长1，709%，明年将进一步增长107%，达到4.528亿美元。投资者应该对这些预测深感怀疑，因为它们受制于比特币不可预测的价格，但Riot的股票实际上被低估了，明年的市场销售率是8倍。

马拉松的增长速度预计会比Riot快一点，因为它更积极地扩大采矿队，明年的销售速度只有7倍。然而，马拉松的估值受到最近6.5亿美元可转换债券扩张和美国证券交易委员会关于其使用限制性股票为数据中心交易融资的传票的打压。

Riot在第三季度通过第二轮股票发行筹集了6亿美元，但它没有承担任何额外的债务。因此，Riot的债务权益比率仍然较低，约为0.2，而Marathon在其最新可转债发行后，该比率将攀升至近1.0。Riot此前曾面临美国证券交易委员会的长期调查。调查始于Bioptix转型后的2018年，但于去年1月结束，没有任何指控。

本文来自金融界。