逆袭是什么意思(能够逆袭的人可怕吗)

昨天没有变化。我估计昨晚关注的焦点大部分是上证指数会不会突破3500。

我不擅长预测短期趋势，只好保持沉默。

今日早盘北水缺席，大盘翻绿，但上证指数相对强势。VAVA是半天，到中午指数才跌了多少。

创业板明显受三大疫苗拖累(志飞康泰沃森)。这样下去，上证指数3500可能会玩，但是创业板的宽幅震荡还是可以玩很久的，MA60可能会反复破。

只能关注个股机会，冷静应对波动。

追高的危害就不用说了，看看金磊股份就知道了。截至目前，已有20次高层调整。公司还是那个公司，没有丝毫变化。总有人问风电的逻辑变了吗？下面会有线索。

HW继续深化，但我认为对市场影响不大。

未来的隐忧主要在于美股的风险。中美疫苗有明确的时间预期，就在年底。如果疫苗做出来，政策闸门大概真的会收紧。对于股市来说，好消息就是坏消息，水牛的释放可能要提前翻盘了。

今天下午北水上班后加速流出，也有点这样。

但是国内资本一阵风似的跑了，忘了昨天对指数评价很高。我真的不知道如何评论这种行为。如果你今天输了，请让我知道，让我马上干掉你。

打扫完战场，他们都在寻找坠机的原因。好像金毛说现在不想和中国说话。我觉得这个理由有点牵强。

现在可靠的方向，放眼全球，其实还是在中国，a股的布局还得顺周期。

别忘了，除了六保、六保，还要“努力实现全年经济社会发展的目标任务”。既然鸡屁没有放弃治疗，复苏带来的机会还是在基建上，更多的是在受疫情影响的家庭上。

疫情暴露的线路包括电影院、旅游、酒店、广告、服装等。，这些或多或少都被市场挖走了。比如集万千股民信仰于一身的分众传媒，涨幅巨大，走势强劲的锦江酒店和华谊兄弟，你能说得清有多惨吗？

一瓶酱油胜过一桶油，神奇。

再次强调追高的危险性，所以要挖低。

我试着用一个大概的方法，查一下一些消费板块有没有还没高的股票。

那就是用静态市盈率。

背后的逻辑是假设被疫情损害的业绩可以恢复到去年年报的状态。当前市值水平是高于还是低于疫情前估值(年初滚动PE)。

选取的样本不包括一年内上市的ST和新股，也不包括净资产非常规变化的股票([当期净资产]与[去年年报净资产+本年利润]相比变化超过20%)。

结果共3303个样本，然后将他们今年的财务业绩分为盈利增长、盈利下降、亏损减少、盈利转亏、亏损增加六类。

我选取了“利润下滑”的样本，去掉了预测/快报的正增长率(挖潜，不找赢数)。

然后我考虑去年第四季度的影响，包括非经常性的影响等等…(此处省略一万字)

然后剔除静态市盈率超过30倍的股票。

然后我选择白色家电、小家电、服装、家纺、广电、家具、汽车、食品、饮料、休闲服务(酒店/景点/旅游)、影视动漫，按蔡东行业分类。

最终我得到了43只股票，数据如下:

（点击放大）(点击放大)

请注意，这纯粹是用数据来挖掘迪米��������ᦙ��ᦙ�����򟿥򟿥ᦙ65的潜在方向

……

昨天，中国巨石发布半年报，称业绩没那么差。Q2实现营收24.5亿元，同比下降4.55%。归母净利润和扣非后净利润分别为4.5亿元和3.6亿元，同比分别下降18.4%和29.7%。

但今天大涨，看来市场对其下半年的表现(或者叠加合并)还是很有信心的。

提及具体的管理层沟通，包括以下要点:

生产一直满负荷，没有停工。

原计划9月和年底投产的项目全部提前投产，实现满产、满供、满销。

以前每年都会有一批生产线停工冷修。今年将继续生产，预计至少持续到明年上半年。

风电市场还是供不应求，要求所有叶片厂家供货，但还是达不到要求。

由于风电需求爆发，公司产品结构将得到优化，高模比有望提升至50%以上。

目前库存在收紧，结构上有矛盾。有些产品零库存。

从7月份开始，国外客户的需求逐渐活跃。

在整合泰山上，股东们已经开始坐下来讨论。

确保全年目标200万吨(同比增长14.3%，前值增长10.8%)，其中海外市场60万吨。市场的消化吸收能力没有问题，不仅市场单一，而且结构相对均衡。

解释几个概念:

玻璃纤维池窑投资在1亿元/万吨左右，需要保证连续生产(非正常停产成本很大)直到7-8年后池窑进行冷修(冷修期一般在6个月左右)，短期供应刚性较强。(供给刚性往往代表价格弹性)

所谓高模量，就是高模量的产品。模量，简单来说就是材料的刚度。模量越高，在一定应力下弹性变形越小。

以大型叶片为导向的高强高模风纱产品，技术壁垒更高，也代表着价格和利润的提升。

所以无论是玻纤还是风电，从下半年到明年，仍然是值得关注的周期性增长方向。

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