保健品品牌(国产保健品牌排行榜)

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近日，Minenet发布了2021年中国城市实体药店终端保健品市场最新预测数据。2020年整体销售额跌破200亿元后，预计今年将下降1.7%。TOP10品牌地位相对稳定，第11-20名竞争激烈。龙头汤臣倍健新品频出，9个品牌抢占TOP20榜单。此外，江苏公司Aland首次冲进TOP5申请人的队列。这家公司与曾经的V-C巨头之一江山制药关系密切。这场流行病促使消费者改变了购买习惯。近年来，网上销售增长迅速。保健品公司将如何破局？

TOP20品牌合计跌破70亿，两大类稳中有升。

随着大众对健康需求的不断提升，“防病”的理念已经延伸到年轻一代，中国健康医疗行业的消费规模也在逐年扩大。但值得一提的是，随着互联网加速购物，越来越多的消费者购买保健品的方式发生了改变，线上规模飙升，而传统实体药店的市场规模却在逐年下降。

图1:近三年实体药店保健品市场销售增长率及占比

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

Minenet最新数据显示，最近三年，中国城市实体药店的保健品市场规模一直在下降。2021年疫情进入防控常态化阶段，降幅收窄，但仍未能恢复到2018年的峰值水平；但中国城市实体药店终端占比也一路下滑至5.77%，2015-2018年占比超过7%。可以说风光难。

中国保健品市场品牌众多，百家争鸣。最近三年，中国城市实体药店TOP20品牌的市场份额总和不到40%，市场集中度不高，但品牌间竞争激烈，排名每年都有变化。

表1: 2021e中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

2021年，预计TOP20品牌门槛降至1.28亿，总销售额仅为67.7亿元。TOP20品牌仅增长8个，增幅最大的是汤臣倍健间隔益生菌粉，预计增长116.83%，降幅最大的是养生堂牌天然维生素C咀嚼片，预计下降24.33%。

领先的保健品公司汤臣倍健有9款产品上榜，其中两款产品超过10亿。软骨素氨钙片和蛋白粉销量略有下降。2020年新上市的越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊，今年涨幅预计在5%以上，今年涨幅116.83%的life.spaceR益生菌粉是公司的新产品。

目前，仙乐健康和养生堂药业仍有两款产品在名单中。仙乐健康的软骨素加钙片和维生素B片略有上涨，养生堂药业的天然维生素E软胶囊和天然维生素C咀嚼片均有所下降。值得注意的是，江苏阿兰的软骨素和维D钙片、威海百合生物科技的蛋白粉是今年新上榜的产品，预计涨幅分别为64.47%和3.37%。

图2:氨基多糖/氨基多糖软骨素钙/软骨素钙年销售额(单位:亿元)

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

近三年来，氨基多糖/氨基多糖软骨素钙/软骨素钙产品整体销售规模稳步增长，与人口老龄化密切相关。这些产品的主要保健功能是增加骨密度，老年人对网购的热情不如年轻人，大多选择在药店购买。因此，这些产品在中国城市实体药店的销售一直保持正增长趋势。目前，超亿元的四个品牌中，除汤臣倍健外，仙乐健康、广东钱琳健康均出现正增长，而江苏阿连德成为新晋企业。

图3:益生菌/双歧杆菌/乳酸菌年销售额(单位:亿元)

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

随着生活节奏的加快和饮食习惯的改变，肠道问题逐渐成为现代都市人的重要健康问题之一。近年来，具有调节肠道菌群功能的益生菌受到追捧，我国城市实体药店终端保健品市场益生菌/双歧杆菌/乳酸菌产品销售规模稳步上升。如果这种情况持续下去，2022年有望突破10亿元大关。目前该类产品品牌过亿，合生元牌益生菌冲剂(儿童型)适用人群为免疫力低下的儿童(0-7岁)，最近两年有明显下降趋势；汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉适合成年人，上市后立刻呈现暴涨趋势。2020年销售额仅为6000万元，预计2021年将超过1.5亿元。由此可见，保健品的主要消费群体已经不再局限于老年人和儿童，中青年群体正在成为市场上新的消费力量。

新产品爆发力惊人，江苏企业首次挺进TOP5。

表2:2021年中国城市实体药店保健品申请人数前5名

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

汤臣倍健、仙乐健康科技、养生堂一直是全国城市实体药店终端保健品TOP5申请者中的常客。2021年，威海百合生物上升一位，江苏阿连德新进前五。

国内医疗保健巨头汤臣倍健自上市以来，营业收入成绩斐然。今年三季报数据显示，公司线下渠道收入约占国内收入的69.24%，仍是公司主要销售渠道，涉及药店、超市、母婴店等。汤臣倍健曾在年报中提到，线下渠道成本远低于线上渠道，药店渠道有流量优势。

近几年，汤臣倍健每年都有新品挤进实体药店品牌榜前20名。2020年新上市的产品是汤臣倍健R维C片(甜橙味)和越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊，2021年是life.spaceR益生菌粉。药店渠道流量稳定。在公司强大的品牌实力驱动下，新产品的爆发力相当惊人。

据悉，汤臣倍健新推出的大单品“舒百宁”(纳豆红曲胶囊)定位于心脑血管健康领域，主打中老年群体，已于今年4月开始铺货。Minenet数据显示，2021年，预计中国城市实体药店终端保健品市场特定保健功能食品(单一)辅助降血脂品类总规模将在8亿元以上。这款新品会成为汤臣倍健2022年的超亿新品吗？我们拭目以待。

另外，今年有一家江苏企业特别值得关注。资料显示，江苏阿连德营养品公司与国内五大维生素C巨头之一的江山制药关系颇深。2006年，全球维生素C行业不景气，江山制药连连亏损。该公司于2015年被荷兰皇家帝斯曼集团成功收购。

江苏阿连德营养品公司脱胎于江山制药股份有限公司，近十年来进行了10余次海外并购，成功收编了美国IVC、亚当、Perrigo、荷兰Bloem OEM、英国Brunel等国际品牌。目前，公司在中国、美国和欧洲拥有10个世界级的营养品生产基地和3个国际R&D中心，海内外员工超过4500人。

图4:中国城市实体药店终端保健品市场阿连德销售额(单位:亿元)

来源:中国城市实体药店Minenet终端模式

最近三年，阿兰达在中国城市实体药店终端保健品市场的销售规模逐年增长，预计2022年将突破5亿元。从小的角度来看，VC一直是公司的拳头领域，但近几年增加骨密度的产品销量实现了快速增长。

市场压力越来越大，主导策略大幅调整。

从大环境来看，近年来，随着国家政策、行业法规和标准建设的逐步出台和实施，健康医疗行业监管日趋严格，企业面临的压力和挑战也越来越大。同时，个人医保账户的缩水和支付限制进一步降低了消费者在药店渠道购买保健品的频率。部分地区还对非药品的上架进行了限制，药店终端保健品的市场规模在逐年下降。但对于保健品企业来说，零售药店经营成本低、客流非常稳定等优势仍值得深耕。

疫情进一步刺激了网购热潮，保健品网上销售增速非常可观。汤臣倍健年报数据显示，2019-2020年公司线上渠道收入同比增长17%和62.77%，2021年前三季度同比增长57.79%。看到线上销售增速惊人，运营成本也不容忽视。汤臣倍健在今年三季报中提到，线上运营成本高于线下渠道，公司线上平台费用占营收的比例从2020年的1.5%上升至2021年1-9月的5.2%。

既然线上线下各有利弊，不如打破边界，实现一体化运营，着眼于消费结构和消费场景的变化。今年7月，汤臣倍健正式启动线下销售转型以及线上线下一体化运营的相关转型。

线下药店渠道，因为流量稳定，品牌价值很重要。中老年客户的品牌忠诚度相对较高，也可以实现更好的领域延伸。根据Minenet的数据，汤臣倍健凭借强大的品牌实力，可以实现新品在药店渠道铺货后的销量飙升。该公司还告诉投资者，在药房渠道，更多的是品牌建设和授权零售终端进行销售转化。目前效果显著。除了在药店、超市、母婴店等渠道进行变革，汤臣倍健还组建了“千人营养日团”销售服务团队，以“增量效益”为核心驱动创新销售和服务。

近两年，汤臣倍健一直在扩大线上渠道的竞争优势。2020年，公司收购麦游，不断提升电商运营能力；鉴于网络消费者年轻化的大趋势，我们将继续通过产品年轻化和营销年轻化来扩大年轻消费者群体。

总的来说，线上线下的融合是公司内部资源分配的问题。其实线上线下资源、产品策划、内容制作、用户运营等。都是相通的，在各个渠道根据不同的消费群体进行策略调整。

Minenet曾经在2021米思会上发表过药店消费行为分析。数据显示，目前药店的购买者年龄在30岁以上，高年龄段的购买者相对占多数；而心脑血管药物、抗血栓药物、降脂药物等慢性病的购买者相对更多。因此，不妨增加这几类保健品在药店渠道的分销，同时也可以借助年轻品牌带动线上促销活动，进一步促进产品销售。相对而言，药店在宣传降血脂、增强免疫力、增加骨密度等中老年人保健品时，也可以经销线上专做、适合年轻人的产品样品，突破线上线下的界限，做好品牌延伸。目前，中国保健品市场的发展潜力仍处于爆发阶段，产品功效和渠道控制将成为企业间的重要竞争力。虽然近年来线下渠道不景气，但只要做好产品的选择和渠道的把控，保持稳定发展并不难。

数据来源:内网数据库、公司公告等。

注:Minenet《中国城市实体药店终端竞争格局数据库》是覆盖全国293个城市及以上城市(不含县乡实体药店)的城市实体药店放大数据库，持续监测所有品类。以上销售额是根据产品在终端的平均零售价格计算的。