港股配股交易(东方证券港股配股)

每经记者:陈辰

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每位记者陈辰，每位编辑谢欣

今日天风证券启动配股，随后东吴证券3月12日配股。根据公告，天风证券的配股比例为10比3，配股价格为3.6元/股，募集资金不超过55.94亿元(含发行费用)；东吴证券的配股比例为10: 3，配股价格为6.80元/股。预计募集资金总额不超过65亿元(含发行费用)。

据Wind资讯统计，今年1月，除了国海证券39.94亿元的配股计划外，还有国源证券55亿元、山西证券60亿元、招商证券150亿元的配股计划在等待。此外，还有8家券商计划增收1000亿元。

两大证券公司启动配股。

天风证券今日启动配股，配股比例为10比3。根据公司公告，本次TF证券发行价格为3.6元/股，募集资金不超过55.94亿元(含发行费用)，将用于六个方面:增加子公司资本及优化布局、加强理财投资、适度增加自营证券规模、增加研究业务投入、增加IT技术平台建设投入及其他流动资金安排。

国家商报记者进一步注意到，天风证券《配股招股说明书》显示，子公司增资及布局优化将使用不超过25亿元，是本次配股使用最多的项目。天风证券表示，将大力发展私募基金管理业务，充分发挥天风国际证券集团有限公司作为国际平台拓展国际业务的优势，积极考虑并选择合适的时机实施外延收购。

此外，记者还注意到，天风证券公告前一天(3月5日)的收盘价为7.45元，5日均线为7.03元，20日均线为6.67元。因此，按照3.6元的配股价格计算，对应的折让分别为4.8%、5.1%和5.4%。

Wind统计数据显示，2019年，桂岩铂金等9家上市公司平均折价率约为5.7%，而平均认购率为94.22%。前十大股东持股47.04%，而到2月底，天风证券前十大股东持股56.65%。“根据以往经验，天风股份配股成功是大概率事件，配股价格的折扣相当诱人。”有券商表示。

同样，东吴证券也发布公告称，3月12日，登记日。配股价格6.80元/股，配股比例也是10: 3。预计募集资金总额不超过65亿元(含发行费用)。扣除发行费用后，本次配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金，补充流动资金，扩大公司业务规模，优化业务结构，以增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

根据东吴证券的配股招股说明书，不超过30亿元将用于发展投资和交易业务。东吴证券表示，投资交易业务是证券公司的主要收入来源之一，也是其核心竞争力的重要体现。随着资本市场改革的深化，国内多层次资本市场体系日趋完善，随着资本市场的开放，证券公司的投资交易业务将迎来更好的发展机遇。

天风获批收购恒泰。

实际上，除了配股，天风证券9日还宣布收购恒泰证券5.32亿股，获得证监会批准。值得关注的是，与此前的收购方案相比，天风证券收购恒泰证券29.99%股份的比例降至20.34%。一位知情人士说，其余股权将尽快按照计划进行。

这意味着转让完成后，天风证券成为恒泰证券的第一大股东，这也是继中信证券收购广州证券之后，证券行业的又一重大并购案例。

在证监会批准之前，天风证券收购恒泰证券一直在推进。恒泰证券公告称，2019年9月，天风证券董事长、天风证券副总裁王分别担任恒泰证券非执行董事。2019年11月22日起，天风证券副总裁翟晨曦担任恒泰证券联席总裁，将主要负责恒泰证券业务整合相关事宜，协助总裁进行公司日常经营管理工作。

公开资料显示，恒泰证券前身为内蒙古证券股份有限公司，成立于1992年。现有的144家证券营业部主要分布在北方省市，是TF证券的薄弱区域。同时，由于恒泰证券是香港上市公司，如果天风证券获得恒泰证券控股权，也可以获得海外融资渠道。

此外，目前恒泰证券持有新华基金59%的股权，而TF证券没有公募基金业务牌照。参股恒泰证券可以弥补TF证券在公募方面的不足。某券商非银研究员告诉《国家商报》:“天风和恒泰在很多方面是互补的。本次收购完成后，天风证券的竞争力有望大幅提升。”

券商千亿融资忙着“补血”

2019年二级市场明显回暖，科创板注册制改革实施。券商、投行、自营业务均有所提振，整体表现良好。

去年年底，新三板深改路径明确，精选层分配规则将借鉴注册制概念。今年2月14日，证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》。再融资政策进一步松绑，明确了新老股割接、真实债务披露等问题。在定价、盈利要求、减持要求、定增比例等方面进行了较大调整，券商板块率先受益。

这也是券商补充资金，扩大业务规模的好机会。第二次配股的天风证券和东吴证券表示，全部用于增加公司资本金，拓展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

事实上，2019年以来，券商频繁“补血”动作，不少券商选择配股、定增等方式再融资。加上前述即将实施的天风证券和东吴证券的配股，今年1月，国海证券已完成39.94亿元的配股。此外，陕西证券60亿元、国源证券55亿元、招商证券150亿元配股的计划也在继续推进。

定增收益方面，有8家券商等待定增，其中华中证券、南京证券、第一创业、西南证券预计募资50亿-100亿元，中信建投、中信证券、国信证券预计募资100亿-150亿元，海通证券预计募资高达200亿元。

国家商业日报