民营银行有哪些(中国民营银行有哪些)

记者|曾王(实习)

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民营银行第七年的表现如何？截至记者发稿时，已开业的19家民营银行中，仅上海华瑞银行尚未公布2021年业绩，其余18家银行业绩均已披露。

总体而言，所有18家银行都在2021年实现了盈利。除易联银行和华通银行外，其余16家民营银行净利润和营业收入均呈正增长，西商银行、裕民银行、振兴银行扭亏为盈。从资产负债规模来看，只有华通银行的资产负债总额双双“缩水”。

微众银行净利润相当于3家网商银行

2021年民营银行利润“前三”全部是互联网银行。其中，微众银行的利润数据再次稳坐“冠军”宝座，净利润68.84亿元远超其余17家民营银行，相当于3家网商银行的净利润。网商银行和新网银行分别位列第二和第三，净利润分别为20.92亿元和9.18亿元。

另一家互联网银行易联银行2021年表现不佳，成为净利润同比降幅最大的银行，同比下降76.5%至0.52亿元；华通银行净利润同比下降50%，净利润0.05亿元垫底。

净利润增幅最大的是新安银行，其次是蓝海银行和中关村银行，净利润增速分别为171.7%、82.5%和75.9%。

从营业收入来看，微众银行、电子商务银行、三湘银行获得冠军第三名。其中，微众银行营收269.89亿元，远超其他银行，相当于两家电商银行的体量；网商银行营业收入139.03亿元，远远落后于季军三湘银行37.06亿元的营收。华通银行以3.13亿元的营收垫底。

最后开业的西商银行营收增幅最大，同比增长377.3%至7.7亿元；其次是裕民银行和金城银行，营收增速分别为124.6%和114.7%。

18家披露业绩的银行中，仅华通银行、易联银行和振兴银行营业收入较上年分别下降36.3%、8.5%和8.1%。

东方金诚国际资信评估有限公司披露的《福建华通银行股份有限公司2021年主要信用评级报告》(以下简称《报告》)显示，从业务构成来看，存贷款净利息收入是华通银行收入和利润的主要来源。华通银行网上存款客户引流费高，手续费和佣金净收入为负，一定程度上侵蚀了营业收入。

《报告》指出，华通银行成立之初，依托与互联网金融平台的合作，2018-2020年存贷款业务快速增长。存款余额年均复合增长率高达217.11%，贷款余额年均复合增长率达到180.88%。华通银行的营业收入也逐年增长。而网贷客户引流费、网贷平台通道费等费用的快速增加，极大地侵蚀了业务能力。此外，高昂的业务和管理费用也让华通银行的净利润一直处于较低水平。

华通银行资产负债均“减少”。从资产规模来看，微众银行、电子商务银行、苏宁银行位列前三，总资产分别为4387.48亿元、4258.31亿元、1012.21亿元。微众银行的资产负债表规模小于电商银行，但与排名前二、第三的苏宁银行差距较大。微众银行和电子商务银行的总资产都相当于4家苏宁银行的总资产。

商业银行、金城银行、中关村银行总资产增幅位列前三，分别为109.6%、103.0%、49.1%。18家银行中，只有华通银行总资产和总负债双双“缩水”，总资产同比下降18.4%至184.34亿元，总负债同比下降20.4%至162.41亿元。

资产质量方面，共有17家银行披露不良率，仅6家银行不良率较去年末下降，包括王新银行、三湘银行、中关村银行、富民银行、民商银行、振兴银行。其中，振兴银行实现了不良贷款余额和不良贷款率的“双降”。

亿联银行不良率最低，三湘银行和华通银行次之，不良率分别为1.75%、1.60%和1.59%。商户的不良贷款率最好，为0.04%，其次是裕民银行和中关村银行，分别为0.54%和0.83%。

从拨备覆盖率来看，共有15家银行披露了这一数据，均符合最低监管指标。但亿联银行拨备覆盖率为152.41%，逼近监管拨备覆盖率150%的“红线”。

大多数私人银行都面临压力。2021年1月，互联网存款新规出台，导致大部分民营银行承压。18家银行中，有10家银行贷款增速超过存款增速，包括微众银行、电子商务银行、蓝海银行、苏宁银行、三湘银行、中关村银行、众邦银行、民商银行、招商银行、易联银行。其中，部分民营银行的贷款增速远超存款增速。以梅州招商银行为例，存款增速为3.1%，而贷款增速为34.7%。

同时，其他4家银行存款余额较去年末有所下降，其中华通银行存款下降幅度最大，占比19.9%；其次是振兴银行，新安银行和富民银行，存款总额分别较去年末下降19.9%、7.2%、4.3%和2.6%。

根据上述报告，过去几年华通银行的存款增长主要是由储蓄存款推动的。到2020年末，该行储蓄存款占比超过80%。随着互联网存款新规的实施，华通银行存款规模下降，战略实施面临巨大挑战。

同时，网贷新规对华通银行也有影响。截至2021年末，该行发放贷款总额同比下降29.4%，至86.33亿元。

报告进一步指出，随着互联网贷款监管政策的收紧，华通银行开展整改工作，逐步减少与互联网渠道合作的消费贷款业务，以联贷助贷模式压缩个人消费贷款规模。该行已改变发展策略，加强线下业务营销，但受限于转型时间短，转型效果尚未显现。

此外，2020年开业的西商银行去年存贷款增速强劲，贷款余额增长155.2%至166.22亿元，存款余额增长176.9%至211.14亿元。