邮政网上银行(邮政储蓄手机银行)

联席保荐机构(联席主承销商)

中国国际金融有限公司

中邮证券有限责任公司

独家财务顾问(联席主承销商)

瑞银证券有限责任公司

联合主承销商

中信证券有限公司

特别提示

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准，文号为[2019] 1991.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向合格投资者网下询价配售(以下简称“网下配售”)和向持有上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的联席保荐人(联席主承销商)为中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”)和中国邮政证券股份有限公司(以下简称“中邮证券”)，独家财务顾问(联席主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)，联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)(CICC

经发行人与联席主承销商协商，确定本次发行股票数量为517，216.42万股，占发行后总股本的约6.00%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不进行老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(或“绿鞋”)。如果绿鞋全部行权，发行股份总数将扩大至594，798.82万股，约占发行后总股本的6.84%(超额配售选择权全部行权后)。本次发行战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为2，068，865，000股，占绿鞋行权前本次发行总量的40.00%，绿鞋完全行权后本次发行总量的34.78%；回拨机制启动前，网下初始发行数量为217，231.02万股，约占本次发行扣除绿鞋行权前初始战略配售后总量的70.00%，约占本次发行扣除绿鞋完全行权后初始战略配售后总量的56.00%；在启动回拨机制和启动超额配售前，网上初始发行数量为930，989，000股，占扣除绿鞋行权前初始战略配售后本次发行总量的30.00%左右；在启动回拨机制前和启动超额配售后，首次网上发行数量为1，706，813，000股，约占绿鞋全部行权后扣除首次战略配售后本次发行总数的44.00%。最终网下和网上发行总额为本次公开发行总额减去最终战略配售额。最终网下和网上发行数量将根据超额配售选择权是否启用以及回拨情况确定。发行价格为人民币5.50元/股。

2019年11月28日(T日)，发行人及联席主承销商通过上海证券交易所交易系统网上定价初步发行“邮储银行”a股股票1，706，813，000股(含超额配售部分)。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票并初步询价公告》刊登的超额配售选择权机制，发行人与联席主承销商根据本次发行的认购情况，协商决定启动绿鞋机制，向网上投资者超额配售775，824，000股，约占首次发行股份的15%。

一、网上订阅

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效申购户数为8，882，002户，有效申购股数为205，383，291，000股。匹配号码总数为205383291，号码范围为1000000000-100205383290。

二。超额配售选择权的实施

本次发行初始数量为517，216.42万股，其中:战略配售206，886.5万股，网下发行217，231.02万股，网上发行93，098.90万股(绿鞋前)。如果绿鞋全部行权，发行股份总数将扩大至594，798.82万股。

根据本次发行的认购情况，发行人与联席主承销商协商决定启动绿鞋机制，向网上投资者超额配售775，824，000股，约占首次发行股份的15%。启动回拨机制前和启动超额配售后，网上发行初始数量为170，681.3万股，网上发行初始中签率为0.83103791%。

三。网上发行回拨机制实施、发行结构与最终中签率

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票公告》公布的回拨机制，由于首次网上有效申购倍数约为120.33倍、100倍以上、150倍以下(含)，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%从网下回拨至网上，即879，268，000股股票从网下回拨至网上。本款所称公开发行的股份数量，按照超额配售前扣除设定的限售期后的股份数量计算。回拨机制启动后，网下最终发行数量为129，304.22万股，其中无锁定期网下发行387，911，297股，有锁定期网下发行905，130，903股。网上最终发行数量为2，586，081，000股(含超额配售部分)。回拨后本次网上发行中签率为1.25914868%(含超额配售部分)，有效申购倍数为79.42倍(含超额配售部分)。

四。在线抽奖

发行人及联席主承销商将于2019年11月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅举行本次发行网上申购的摇号仪式，并将于2019年12月2日(T+2日)在《中国证券报证券时报》、《上海证券报证券日报》公布网上摇号中签结果。

请投资者关注本次发行缴款及弃股处置情况，并于2019年12月2日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果和网上中签结果公告》(以下简称《网下初步配售结果和网上中签结果公告》)于2019年12月2日(T+2日)16: 00前按时足额缴纳新股申购资金。

网上投资者在新股中签后，应根据网下初步配售结果和网上中签结果公告履行支付义务，确保其资金账户在2019年12月2日(T+2日)末有充足的新股申购资金，投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。

放弃认购的网下和网上投资者的股份由联席主承销商承销。

2.当网下和网上投资者认购的股份总数在扣除最终战略配售后低于本次公开发行总数的70%时，联席主承销商将暂停本次新股发行，并披露暂停原因及后续安排。

3.未参与申购或未获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款的，视为违约，应承担违约责任。联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内三次中签后未足额缴款的，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的申购。

发行人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融有限公司

联席保荐人(联席主承销商):中邮证券股份有限公司

独家财务顾问(联席主承销商):瑞银证券有限责任公司

联合主承销商:中信证券股份有限公司

2019年11月29日