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Suning.cn集团有限公司

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2020-035

Suning.cn集团有限公司

一.重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人张、主管会计工作的负责人黄伟、会计机构负责人华声明:年度报告中财务报告的内容真实、准确、完整。

本公司全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议，其中董事杨光先生和徐宏先生因工作原因以通讯方式出席。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

报告期内董事会审议的普通股利润分配方案或公积金转增股本方案

√适用□不适用

是否用公积金转增股本？

□是√否。

经公司董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配预案时的基准日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，不采用公积金转增股本。

董事会通过的优先股报告期利润分配方案。

□适用√不适用

二。公司的基本信息

1.公司简介

■

2.报告期内主营业务或产品简介

小生意

公司一直推动全场景、全品类、全客群的覆盖，进一步提升对用户的服务能力。

渠道运作

线下积极应对市场变化，加速门店调整，深化门店业态升级整合，推进苏宁极品、苏鲜生布局，加强尚超与超市合作，使能专业供应链输出。在报告所述期间，新开了218家尚超电器商店。低市场网络覆盖快速推进，报告期内新开零售云专营店2731家；完成对万达百货和家乐福中国的收购，进一步丰富零售业态。截至2019年12月31日，公司在Suning.cn拥有3630家自营店和4586家零售云加盟商。

公司持续加强互联网门店建设升级，强化全场景整合运营。深化大数据支撑的个性化营销方式，通过对用户、商品、基础运营、广告资源的数字化管理，提高店面运营效率；基于公司完善的线下渠道网络，赋能店员苏宁推客、苏宁拓客、苏小团、门店小程序和门店直播等互联网社交工具，提升店员的用户管理能力。2019年，苏宁在店推客订单保持高速增长，全年实现超3倍增长。公司将持续推进门店数字化和场景化建设，并将向零售云专营店和家乐福超市门店进行赋能和输出，进一步加强全场景一体化运营。

密切关注用户社交化、社交化、内容线上化的消费特点，大力发展苏宁推客、苏宁购物、苏小团等社交矩阵，打造“门店直播+线上名人直播”的组合模式；苏宁国际海外购加强新品和潮流品的引入，线上SKU和品牌丰富度持续提升；加强家乐福中国互联网运营能力建设，加快家到家业务发展；深化家乐福中国与产业生态会员的融合，加大场景会员和联合会员的推广力度，带来公司会员数量的增加。

截至12月31日，公司注册会员数为5.55亿。2019年12月，Suning.cn移动订单数量占在线总数的94.27%。公司年活跃用户数同比增长20.52%，整体用户复购频率也有所提升。全场景一体化运营，取得了一定的效果。

总体来看，2019年公司实现线上平台商品交易规模2387.53亿元(含税)，同比增长14.59%，其中自营商品销售规模1584.39亿元(含税)，同比增长5.77%，开放平台商品交易规模803.14亿元(含税)，同比增长37.14%。

商品管理

公司进一步巩固3C家电供应链优势，基于全渠道布局优势，建立了与上游品牌更紧密结合的供应链体系。

发挥公司服务优势，依托零售云，通过开展以旧换新、送货上门等服务，快速渗透低线市场，提升销售额，同时下沉配套服务；加快泛独立产品生态链的建设和完善。

快消品品类方面，报告期内，公司通过收购万达百货和家乐福中国，实现了快消品和日用品发展的突破。万达百货充分发挥区位优势，升级为Suning.cn广场，打造城市生活服务中心。随着家乐福中国的逐步整合，公司形成了线上苏宁超市、线下家乐福超市、苏鲜生超市、苏宁小店的全覆盖渠道网络。公司在充分发挥规模采购优势的同时，构建了苏宁门店与家乐福门店、仓库一体化的快消品供应链绩效模式，推动快消品产品全场景、高时效、低成本的销售到店、到家。

报告期内，公司加快引入开放平台商户，持续赋能商户，向商户开放会员和流量资源共享营销，提供直播、苏宁购物、苏宁推客等工具。，从而加快仓库配送服务能力的开放。报告期内，公司开放平台非电品类商户占比提升至85.53%，商户数量和活跃度也大幅提升。

商业

苏宁物流是国内领先的物流基础设施提供商，可以为用户提供一体化的物流解决方案。

苏宁物流拥有零售行业领先的自建物流设施网络。截至2019年12月，苏宁物流拥有仓储及相关配套面积1210万平方米，快递网点25881个。报告期内，苏宁物流新增扩建13个物流基地，完成13个物流基地建设，加快物流仓储用地储备，合肥、重庆、南宁、济南、贵阳、沈阳等20个城市物流仓储用地摘牌。截至12月31日，公司已在44个城市投入运营57个物流基地，16个城市的18个物流基地正在建设或扩建中。借助在全国拥有8个中心仓库，覆盖全国53个城市的家乐福中国，完善了快速消费品全国供应链仓储配送网络建设。苏宁物流地产基金的投资运营，形成了公司仓储物业“开发-运营-基金运营”的良性资产运营模式。

苏宁物流持续优化运营模式，提升资源效率。依托公司分布广泛的终端门店，有效整合家乐福超市门店和仓库，进一步优化前置仓部署，为用户提供“30分钟”、“1小时”即时配送服务和门店自助服务。与此同时，“准时达”、“半日达”、“次日达”等覆盖城市的物流快递产品数量持续增加。报告期内，苏宁物流加强售后服务能力建设，“送装一体化”覆盖城市增至318个；以苏宁小店为载体，为社区居民提供家电、家装、快递等售后服务；在县域市场完成1500个县级苏宁服务中心建设，为县、镇、村用户提供配送、安装、维修、保洁等一站式无忧商品服务，满足低线市场“24小时送达”需求。

苏宁物流将基于具有成本优势的自建仓储网络，依托多元化、高效的经济交付绩效，持续加大仓储资源开放力度，进一步提供社会化、定制化的供应链绩效方案。

3.主要会计数据和财务指标

(一)近三年主要会计数据和财务指标

公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？

□是√否。

单位:千元

■

注:2019年6月底，公司完成苏宁小店股权转让，公司持有苏宁小店35%股权。2019年7月起，苏宁小店按照权益法核算，但苏宁小店2019年1-6月的利润表和现金流量表仍在公司报表中体现。

2019年9月末，公司完成家乐福中国80%股份的交割，家乐福中国纳入公司合并报表范围。

2019年9月底，苏宁金夫完成C轮增资扩股，公司持有苏宁金夫41.15%的股权，不再纳入公司合并报表。截至2019年12月31日，苏宁金夫的资产负债表不再纳入公司合并报表，但苏宁金夫2019年1-9月的利润表和现金流量表仍在公司报表中有所体现。

2019年第四季度，LAOX完成增资扩股，公司持有LAOX 29.77%的股权，不再纳入公司合并报表。根据相关会计准则，截至2019年12月31日，LAOX资产负债表不再纳入公司合并报表范围，但2019年1-11月LAOX利润表和现金流量表仍在公司相关报表中反映。

注:2019年第四季度归属于公司股东的净利润为-2.06亿元，与公司已披露的2019年业绩快报略有差异。主要影响因素是由于外部经济环境发展的不确定性，公司对长期资产计提了相应的减值准备，包括收购田甜运通产生的商誉和无形资产。

注:2019年6月底，公司完成苏宁小店股权转让。公司持有苏宁小店35%的股权，自2019年7月起按照权益法核算。如果不考虑苏宁小店对利润的影响，2019年扣除营业外损益后归属于上市公司股东的净利润为-27.92亿元。

注:4:公司加强流动资金管理，加强与苏宁金夫等金融机构的供应链融资业务合作，持续优化支付结算方式和周期，提交资金周转效率。2019年第四季度，经营活动产生的现金流量净额达到人民币20.99亿元。

(2)季度主要会计数据

上述财务指标或其总和与公司披露的季报、半年报相关财务指标是否存在重大差异？

□是√否。

4.股本和股东

(一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:份额

■

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

报告期内，公司无优先股股东。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

■

5.公司债

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年报批准日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券。

是

(一)公司债券基本情况

■

(二)公司债券最新跟踪评级及评级变动情况

1.18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07将在年报公布后两个月内完成对债券发行人的定期跟踪评级。定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或协议在中国程心证券评估有限责任公司(www.ccxr.com.cn)网站和本所网站公布，敬请投资者关注。

报告期内公司债券信息评级如下:

(1)13苏宁债

2019年5月29日，本期债券信用评级机构中国程心证券评估有限责任公司出具了《Suning.cn集团股份有限公司发行的2013年公司债券跟踪评级报告(2019)》，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA级。

(2)18苏宁01/18苏宁02/18苏宁03/18苏宁04/18苏宁05/18苏宁06/18苏宁07

2019年5月29日，本期债券信用评级机构中国程心证券评估有限责任公司出具了《Suning.cn集团股份有限公司2018年向合格投资者公开发行公司债券(一期、二期、三期、四期、五期、六期)跟踪评级报告(2019)》。本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。该债券的信用等级为AAA级。

(3)截至报告期末，公司近两年的主要会计数据和财务指标

■

三。商业形势的讨论与分析

1.报告期内经营情况简介。

(1)营业收入的变化

企业外部环境方面，2019年消费整体增速下滑。限额以上单位家用电器和视听设备同比增速下降3.3%，通信设备仅增长1.4%，增速继续放缓。行业竞争激烈，企业发展外部环境承压。

报告期内，公司积极应对市场，不断优化门店线下网络布局，推动门店互联网化升级，打造门店社区运营能力；快速扩张零售云加盟店，进一步渗透低线市场；着力提升线上社交、社区和内容电商能力，不断完善开放平台建设，加快引入商家，丰富商品品类；第四季度大力推进家乐福中国的收购整合，通过强化团队激励、优化运营管理、推进采购供应链整合、数字化门店升级等，取得了阶段性成果。

报告期内，公司销售规模实现稳步增长。2019年，公司实现营业收入2692.29亿元，同比增长9.91%。整体来看，2019年公司商品销售规模(含税，区域覆盖中国大陆、香港和日本市场，包括线上线下自营和开放平台，提供物流、金融和售后服务，下同)为3787.4亿元，同比增长12.47%。

(2)毛利率的变化

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报告期内，由于零售市场竞争激烈，受房地产市场降温放缓的影响，公司大力发展互联网业务，保持积极的价格竞争策略。公司将继续推进商品结构调整，优化商品供应链，着力建设自主产品，有助于公司商品毛利的提升；服务方面，报告期内，物流业务积极应对市场竞争，加大投入，影响毛利。开放平台发展迅速，平台的流动性得到一定程度的增强。开放平台、物流服务等业务的快速发展，有助于提升毛利；同时，报告期内公司加强门店运营效率优化，门店服务收入、转租收入、广告位使用费收入均有所增长。综合来看，公司综合毛利率较同期下降0.40%。

(3)费用率的变化

■

运营费用方面，由于门店发展、IT能力建设、新品类运营等业务需要，引进和储备人员较多。此外，由于第三期员工持股计划计提的管理费用摊销，人员费用率同比有所上升；可比门店销售出现一定程度的下滑，上半年苏宁门店销售仍在向好，导致租金费用率同比上升；公司加快小商品库存调配，推进前置仓建设，提升服务质量，同时带来物流成本阶段性上升；报告期内，公司注重社会化运营，品牌心智逐步形成，广告推广得到有效控制，广告推广率同比下降。

此外，公司和苏宁金夫的供应链融资和消费金融业务快速发展，增加了资金募集，公司零售业务的快速发展增加了经营和投资资金需求，导致借款规模增加。同时，报告期内公司计提2018年发行的公司债券利息，增加了财务费用。综上，公司总费用率同比上升2.27个百分点。

此外，报告期内，公司苏宁小店、苏宁金夫不再纳入合并报表范围，苏宁深创投-云翔仓储物流基金完成对佛山、宁波等5个物流项目的收购，LAOX不再纳入公司合并报表范围，导致非经常性损益增加。

总体来看，报告期内，公司实现营业利润和利润总额分别为146.72亿元和145.95亿元，同比增长7.42%和4.65%；归属于上市公司股东的净利润98.43亿元。同期归属于上市公司股东的净利润同比下降26.15%。

2.报告期内主营业务是否发生重大变化？

□是√否。

3.产品占公司主营业务收入或利润的10%以上。

注:由于公司的费用和税金不能按产品区分，公司通过营业毛利反映公司的商品经营能力。

4.商业有什么季节性或周期性的特点需要特别注意吗？

□是√否。

5.营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明。

详见第三节“经营情况的讨论与分析”。

6.面临暂停和终止上市。

□适用√不适用

7.与财务报告有关的事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。

(1)公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》(公告编号2019-044).本次会计政策变更无需提交股东大会审议。详情如下:

(1)本会计政策概述:

①变化的原因

2017年，中华人民共和国财政部(以下简称财政部)修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017年第7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(2017年第8号)、《企业会计准则第24号——套期。企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下简称“新金融工具准则”)要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

②更改日期

根据前述规定，公司将于上述文件规定的起始日(2019年1月1日)执行上述企业会计准则。

③变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等相关规定。

④变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2017年发布和修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行上述会计政策。其他不变部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则公告》及其他相关规定执行。

(2)本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部新修订的新金融工具准则，主要变化包括:

①金融资产的分类由现行的“四类”改为“三类”。新金融工具准则以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同的现金流量特征”为判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

②金融资产减值的会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产的预期未来信用损失，以便更及时、更充分地计提金融资产减值准备，便于揭示和防范金融资产的信用风险。

③套期会计能更真实地反映企业的风险管理活动。修订后的套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，在拓宽套期工具和被套期项目的范围、用定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求、允许通过调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系的“再平衡”等方面取得了诸多突破，从而有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。

④简化嵌入式衍生工具的会计处理。新金融工具准则简化了嵌入衍生工具的会计处理:如果混合合同的主合同为金融资产，则应将混合合同作为一个整体处理，不进行拆分；如果混合合同不是金融资产，则基本上继续沿用现行准则中关于拆分的规定。

⑤调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，处置时原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得结转至当期损益。

⑥进一步明确金融资产转移的判断原则和会计处理。修订后的金融资产转移准则在保持金融资产转移及其终止确认的判断原则不变的前提下，对相关判断标准、流程和会计处理进行了梳理，突出了金融资产终止确认的判断流程，对相关实务问题提供了更加详细的指引，并增加了持续涉入情况下相关负债计量的相关规定。在这种情况下，为企业判断是否继续控制所转让的资产提供了更多的指导，明确了转入方的会计处理以及在不满足终止确认条件的情况下可能重复确认相同的权利或义务。

⑦增加套期会计中期权时间价值的会计处理方法。

⑧在套期会计中增加信用风险暴露的公允价值选择权。

根据新金融工具准则的趋同规则，在新准则实施日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量。如果以前的比较财务报表数据与本准则的要求不一致，则无需进行调整。金融工具在本准则实施日的原账面价值与新账面价值之间的差额，应当计入实施本准则的年度报告期的初始留存收益或其他综合收益。

(二)公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》(公告编号2019-089).本次会计政策变更无需提交股东大会审议。详情如下:

(1)本次会计政策变更概述

①变化的原因

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财企〔2019〕6号)(以下简称“财企〔2019〕6号”)。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表以及后续期间的财务报表。

根据上述会计准则的要求，公司需要对会计政策的相关内容进行相应调整。

②更改日期

根据上述规定，本公司将于上述文件规定的起始日执行上述企业会计准则。

③变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等相关规定。

④变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财会[2019]6号文的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》、《具体会计准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等相关规定执行。

(2)本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6号文的相关规定，公司对财务报表格式进行了如下重大变更:

①将资产负债表中原有的“应收票据和应收账款”项目分为应收票据和应收账款两个项目。

②将资产负债表中原有的“应付票据和应付账款”项目分为应付票据和应付账款两个项目。

③在资产负债表中增加交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和交易性金融负债，减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

④在利润表中增加“信用减值损失”和“持续经营净利润”。

⑤在现金流量表中，明确政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论与资产相关还是与收入相关，均在“收到与经营活动有关的其他现金”项目中填列。

2019年度财务报表按照公司会计[2019]6号文规定的财务报表格式编制，采用追溯调整法变更了相关财务报表的列报。本次会计政策变更仅影响财务报表项目列示，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。

(2)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明。

□适用√不适用

报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明。

2019年，公司及子公司完成了Kakogawa、万达百货、家乐福中国、6家资产管理公司的合并，以及田甜快递物流的合并；苏宁便利店、苏宁金夫、LAOX及其子公司不再纳入公司合并报表范围。

此外，公司新设79家子公司，其中惠州市Suning.cn采购有限公司、厦门Suning.cn贸易有限公司纳入合并范围；注销子公司13家，其中湛江苏宁电器售后服务有限公司、马鞍山苏宁电器售后服务有限公司、福州苏宁电器售后服务有限公司不再纳入合并范围；处置湖南苏宁亿达物流仓储有限公司、宁波苏宁亿达物流投资有限公司等5家物流公司，2019年具体合并报表范围变动情况详见财务报告附注“五合并范围变动情况”。

2018年公司新纳入范围为新设子公司120家，LAOX新设子公司4家，被投资子公司3家；注销子公司13家；处置7家子公司。

Suning.cn集团有限公司

董事会

2020年4月18日