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根据德勤咨询的研究，中国已经成为全球第三大医美市场，未来三年增速将领先全球。市场空是巨大的。医美市场的主要消费群体是28 -35岁的年轻白领和36 -50岁的成熟女性。目前行业中游公立医院和民营医美服务商平分秋色，竞争激烈。行业面临整合，需要规模效应的大型连锁机构脱颖而出。以玻尿酸、肉毒素、护肤项目为主的非手术美容治疗成为未来行业的热点。对于互联网医美下游行业的加速渗透，各类医美app正在成为获客的主要渠道。

全球医疗美容市场正在稳步增长。

2015年，全球医美市场规模约为524亿美元，预计年复合增长率为5.5%，2020年将达到685亿美元；

医学美容是指利用药物、手术、医疗器械等创伤性或不可逆的医学技术，对人的外貌和人体各部位进行修复和重塑。

全球医疗美容市场按地点分类，主要包括激光医疗美容、面部美容、隆胸和牙科。

一.牙科

即牙种植体通常用于替换缺失的牙齿，通常由三部分组成:种植体、基牙、假牙或牙冠；它们由生物相容性材料制成，例如金属、锆和钛；2016年全球牙科美容市场占全球市场的34.31%，预计未来几年份额将逐渐减少。

第二，面部美容

面部美容是一系列医美结合的治疗方法，有助于缓解皱纹、眉纹，恢复面部肌肤；皮下注射填充和肉毒素是两大面部美容药物；向皮肤或唇部注射美容药物，使相关组织丰满，修复因衰老而流失的胶原蛋白。明胶和透明质酸能为皮肤提供重要支撑，使其饱满有弹性；2016年全球面部市场占比34.13%。预计未来几年份额将逐年增长，2020年有望达到IJ36.28%的市场份额。

三、激光医疗美容

激光医疗美容用于各种医疗整形手术；这种医学美容包括光蚀刻、光热和光化学反应等。2016年全球激光医美市场占比19.46%，预计未来几年市场份额将逐步提升，2020年将达到20.84%。

第四，胸部植入

乳房植入物具有包含硅橡胶凝胶和盐水的硅橡胶外壳；隆胸植入物需要进行乳房切除或其他损伤，然后重新组织，以保证乳房的对称性。2016年全球隆胸市场占比12.28%。预计未来几年市场份额将逐年下降，预计2020年为12.07%。

中国的医美规模正在快速增长。

中国的医美行业已有近30年的历史，从最初的传统单一手术形式，逐渐发展成为可以治疗各种疾病和美容效果的市场。2015年中国医美市场规模达74亿美元，2012-2015年中国医美市场复合增长率约为22.7%。如果未来能够保持这一增速，预计2017年将达到112亿美元，2020年将达到206亿美元，约占全球市场的30%。

中国成为第三大医学美国。

根据ISAPS发布的2015年全球医美大数据，美国占据全球医美市场19%的份额，排名第一；巴西是医美市场第二大国，市场份额11%；中国仅落后巴西1%，成为医美第三大国，市场份额10%；韩国和印度分别占全球份额的5%和4%，分列第四和第五大医美国家。

中国市场增长迅速空

根据2015年ISAPS的数据，中国医疗美容课程渗透率为每千人1.7人，美国为12.6人，巴西为11.6人，韩国为8.9人，印度为0.7人。与其他主要的医学美洲国家相比，中国的医学美容市场规模和全球份额正在逐步增加，而医学美容课程的渗透率仍然较低，这表明中国人均医学美容课程的渗透率有待提高。

医疗美容需求分析

成熟女性和年轻白领将成为医美市场的主要消费者。医美目标市场主要是18-60岁女性；分析人士指出，成熟女性和年轻白领将成为主要消费群体——成熟女性是年龄在36-50岁、家庭月收入在25000元以上的职业女性。随着年龄的增长，化妆品已经不能满足女性抗衰老的需求。这个年龄段的女性可能会寻求医学美容的方法来达到美容的效果。鉴于他们消费能力强，消费水平高，将成为医美消费的主力军。年轻白领是指年龄在28-35岁，家庭月收入超过25000元的年轻女性(未婚或无子女)。这个年龄段的女性经济条件较好，同时对外貌要求较高，愿意在外貌上投资，从而增加更多的职业机会。

潜在客户既要求“美观”，又要求“安全”

人均可支配收入从2011年的21 810元增加到2016年的33616元，预计2018年将达到47595元。可支配收入的增加刺激了城市人口的医美消费能力；根据世界银行的发展报告，当一个国家的人均收入超过2000美元，即进入中等发达的小康社会，医疗整形美容行业的需求将增长10%左右，并且每年都以这个速度增长。

中国将在未来15年内进入老龄化社会。分析人士预测，2030年中国老年人口将占总人口的23.3%；因为化妆品抗衰老效果的限制，更多人会选择医美作为减缓衰老的美容方式；中国人口老龄化将催生一批希望通过医美减缓皮肤衰老的消费者。

大众越来越接受医美这个概念。

随着流行文化(包括韩国流行文化和明星效应)，医美的社会接受度提高；全球化和西方文化的趋势也显著影响着人们的生活方式，使得人们对医疗美容行业保持更加开放的态度；医疗美容服务(尤其是非手术美容服务)的收费逐渐普及，风险降低，恢复期缩短，降低了中国消费者对医疗美容的抵触情绪。

新技术支撑医学美学的发展。

医美保险量化医疗风险，帮助医美需求扩大。

随着新的消费模式时代的到来，医美市场以医美服务机构为核心，不断推出新的支付方式，缓解了部分消费者的经济压力，刺激了消费需求的不断提升；目前在医美市场上，医美服务机构与支付分期公司合作，推出部分产品的分期付款，拓展新的商机。一些机构推出“0首付、0利息、0费用”等营销方式，降低求美者的消费门槛，间接刺激医美市场需求。

医疗相关政策出台，推动中国医疗美容行业规范发展。

要求卫生部医疗美容机构取得相关资质后方可开业(下图为监管要求摘录)；由于整形事件频发，监管机构加大了对非法医疗机构的打击力度；2014年以来，部分省份(如广东、辽宁、浙江、福建、甘肃)开展整治活动，关闭了许多无证美容院和小诊所。

上游行业主要包括美容耗材、药品、器械。

主要的化妆品耗材是可注射材料，包括玻尿酸、肉毒杆菌、羊胎素等。植入材料主要有隆胸、鼻梁植入、下颌骨植入。美容仪器主要有激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等。

行业中游主要包括各类医美服务商，根据医院性质分为公立医院和私立医院。

中国主要民营医疗美容医院

中国主要公立医院整形外科

下游行业，也就是终端市场，是消费者，他们大多通过传统广告、美容院导流、互联网平台APP获取信息。目前国内整形美容行业，正规大中型医疗美容医院多采用广告、百度竞价、美容院导流等方式获取客户；由于行业的逐利性，医疗美容行业下游存在一些不良情况，如虚假广告、美容院介绍的“黑诊所”等。消费者和医疗美容机构之间存在严重的信息不对称，很多消费群体处于高引流成本导致的过度诊疗状态，而潜在消费群体则处于望而却步的状态；传统的获客渠道被束缚，不适用于所有医美机构，信息透明度低导致引流效果有限。

工业注射材料透明质酸供应商之间的市场竞争将加剧。

目前已有13个品牌获得玻尿酸材料销售许可，其中进口产品4个，国产产品9个。“瑞兰”是第一个进入中国市场的进口品牌；国产品牌“润百颜”是香港上市的华西生物生产的国产品牌；国产品牌的价格大致比进口产品低50%，有的产品甚至达到80%。目前越来越多的整形医院将玻尿酸作为流量入口，玻尿酸终端价格战尤为激烈。打折促销是吸引客户流量的常用方式。

注射原料肉毒毒素上游供应商之间的市场竞争将会加剧。

行业中游进入整合阶段。

医疗美容医院可分为大型连锁医院、中小型医院、小诊所、公立医院整形科四种类型。

目前，我国约有4000家医疗美容机构，其中公立医院整形美容科500家，医疗美容连锁医院500家，中小医院和诊所3000家。

医疗美容机构类型比较

民营医院占据了85%以上的市场份额，中小医院更依赖于搜索引擎的竞价，因此对涨价非常敏感。

国内医疗美容机构竞赛主体比较

大型连锁美容机构是医美行业的发展趋势，将在整合中脱颖而出。大型全国连锁医美医院，连锁网络门店范围广，还可以在国内主要发达省市设立分店，品牌知名度高，除了北上广是必去地区；同时，这类医美服务商提供更全面的医美服务，包括完整的整形美容、皮肤美容、口腔美容、中医美容，基本涵盖所有医美整形项目，提供完整的一站式服务；典型代表有:伊梅尔、美莱、宜兴等。目前国内的医美连锁规模普遍较小。从门店数量来看，10家以上的有6家；从业务规模来看，盈利过亿的公司只有一家，是在香港上市的医疗公司，因此行业未来有充分的整合潜力；综合来看，伊梅尔和伊恩的业务收入较高，是国内优质连锁品牌。他们将来会有相当的实力成为行业领袖。

大型医疗机构的好处，规模化营销可以有效节省销售费用，大型连锁医院可以吸引优秀的医生，优秀的管理能力和精细化的流程可以提高客户满意度，增强用户粘性。

在行业下游，新的获客渠道打破传统桎梏，促进行业良性竞争。传统模式下，医美机构负责营销，包括自己发传单，发广告，百度竞价，美容院自我推广。O2O平台介入后，互联网平台作为中介平台，负责营销(医美机构引流)、术前咨询、术后服务、客户案例大数据收集利用、第三方支付功能，为消费者提供外部法律援助、保险服务、消费信贷等功能；医疗机构可以集中医美服务，培养医生资源。医疗客户的新兴渠道包括互联网O2O平台和APP社区。一般第三方互联网医美平台公开价格、医生机构资质信息、效果评价信息等。通过病例分享、医生机构的筛选、治疗方案的推荐，从而提高信息的透明度，让消费者能够获得更多有用的信息；新兴获客渠道的强势介入，成为医美机构的客户引导平台，有效解决消费者、医生、医美机构的痛点，以更低的成本为医院创造客户，创造商业价值，促进行业形成良好的竞争格局。

下游医美APP正在成为客户源获取的枢纽。

医疗APP主要平台介绍

行业领袖——伊妹儿:领先的全方位大型医疗美容连锁服务提供商

成立于1997年，前身为北京中恒健医疗科技发展有限公司；公司医美服务为连锁经营，涵盖美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医等多种医美服务。目前，公司在北京、上海、天津、青岛、哈尔滨、济州岛、韩国等地设有30家分公司。美尔60年连续获得央视60品牌榜医美品牌、2010CCTV中国年度荣誉品牌、北京市著名商标；2014年，公司在中国医美行业率先获得“中国驰名商标”。

伊尔医疗美容项目

迈耶:竞争优势

迈耶:行业地位和知名度

迈耶:商业模式

迈耶:营业收入的构成-按产品

营业收入的构成-按行业

非手术美容治疗是行业热点。

中国的医疗美容市场可以根据是否做手术将医疗美容分为手术和非手术两类。经典的手术项目包括面部手术(眼睛、鼻子等。)、体外科(胸部、瘦身)等。，对手外科技术要求较高，在国内一般被列入“美容外科”；非手术类是指不通过手术对身体进行精准微调，包括微创美容类(玻尿酸注射、肉毒素等。)和皮肤美容类(激光、热美琪、去死皮等。)，一般都纳入“美容皮肤科”统一管理。

与手术项目相比，非手术项目风险更低，操作更简单，见效更快，更容易接受。经卫生总部门行政许可设立的医疗美容机构可以开展上述两类项目。

中国非手术/手术治疗病例数。

非手术病例在中国医美行业中的比例逐年上升。

主要的非手术疗法(注射玻尿酸和肉毒素)预计增长35%，竞争将加剧。尿酸用途广泛。可用作医疗美容中的填充物，存在于人体的结缔组织和皮肤中。玻尿酸适用于很多领域，如医疗美容(注射填充)、化妆品(保湿剂)、食品、保健食品、药品(添加剂)、外科手术(人工晶体植入术中使用的粘弹剂、关节炎手术中的填充物)等。在医学美容中，玻尿酸被用作隆鼻、隆颏、丰唇、除皱的填充物。玻尿酸占美国填充物市场份额的80%，安全、速效、无副作用。我们认为它可能会取代其他填料，在未来占据更大的市场份额。

全球肉毒杆菌市场规模和预测

全球透明质酸市场规模预测

护肤的增长可能会超过行业平均水平，创下新纪录——护肤是另一种非手术的医美治疗。

15年来，中国医美行业M&A规模以年均61%的速度快速增长，M&A病例数逐年增加，单笔交易金额也逐渐上升；美国医疗行业的上游M&A规模增长最快，中下游也保持旺盛的活力。在过去的15年里，R&D发生了143起M&A事件和上游药品和医疗器械的生产，总金额约为367亿人民币；中下游医疗机构和医疗器械销售并购154起，总金额约324亿人民币。

2012-2017中国医美行业重要M&A案例

产业链上游企业的并购。根据清科研究中心的数据，在医美行业的产业链分布中，上游医药和医疗器械R&D和生产的M&A总量约为367亿人。2001-2016年，产业链上游的M&A占M&A总量的比例在55%以上(2013-2015年除外)，M&A交易以产业链上游企业为主；清科研究显示，M&A案例之所以主要集中在上游企业，主要原因是医疗高科技产业链长，可以通过制造端、品牌端、代理端放大R&D投资。同时，由于医美产业链的利润附加值集中在产业链上游，加大并购力度以获取竞争优势。

苏宁环球跨界投资医美行业

苏宁环球，主营行业属于房地产行业。2016年年报显示，大健作为公司近年来的三大战略板块之一，主要由全资子公司苏宁万能健康投资发展有限公司管理运营，以医美产业为突破口，大力发展大健产业布局。

朗姿股份:通过并购和定增，多品牌联动发展

主营业务属于纺织服装行业的朗姿股份，近年来主要通过收购快速切入医美行业，发展“泛时尚产业互联生态圈”战略，积极布局“服装、婴童、化妆品、医美”四大板块。

报告请访问未来智库www.vzkoo.com，搜索下载《医美行业产业链与市场竞争》。

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