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来源@视觉中国

文|光子星球，作者|吴仙芝、吴，编辑|王攀

北京时间8月30日，百度发布了2022年第二季度财务数据。

财报显示，第二季度，百度核心营收(不含爱奇艺)为232亿元，同比微降4%。由于网络广告市场疲软，本季度以信息流为主的百度广告收入受到明显影响。

需要指出的是，在这份财报所涵盖的第二季度，百度完成了对其业务部门的一次调整，数据上确实存在一定的移色。据知情人士透露，5月份Estaff三名成员的轮岗是核心决策层统筹考虑的结果。

5月5日，百度集团执行副总裁沈抖任智能云事业群(ACG)负责人；何接君升任集团高级副总裁，轮番担任百度移动生态事业群(MEG)负责人；王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再担任ACG掌门人。

MEG是百度的摇钱树业务，但受宏观影响增长有限，让何接君走上前台接棒是一种肯定。沈抖是退出了成长性不确定的业务，而退出可能是对他的一种保护。毕竟，ACG是百度目前增长最快的业务。

显然，“55”调整将显著影响未来几个季度百度业务和核心高管的走向。

MEG风暴前夜

百度的营收和盈利是由MEG决定的，所以网络广告收入对基本盘的影响至关重要。

第二季度，百度网络广告收入为171亿元人民币，同比下降10%，占百度核心收入的74%，低于去年同期的79%。

MEG作为百度的摇钱树，支撑了ACG和IDG两大业务板块。此前，有内部人士向《光子星球》透露，沈摇摇到，何接任，是为了对移动生态事业群进行大幅度调整。

沈抖的轮岗也导致了百度MEG事业群的一些变动，其中最重要的是百度网盘从MEG转移到了ACG，业务负责人阮瑀跟随沈抖轮岗到了ACG。据了解，这是沈抖轮岗后唯一被带走的VP。

“百度的网盘可以分配给任何事业群。至于C业务，之前放在MEG，但也可以像阿里的‘云钉整合’，说百度AI云也要整合，在ACG好像没问题。”根据上述分析，网盘业务放在梅格还是ACG，甚至是IDG，逻辑上都是成立的。最终，这取决于企业领导人的去向。

梅格正处于多事之秋，在线广告市场面临压力。根据Questmobile早前发布的《2022年互联网广告市场半年报》，新闻资讯和系统工具广告收入占比呈下降趋势。申申能力突出，难以应对宏观挑战。

因此，将沈抖从梅格转移到，从某种意义上说具有一定的保护意义。新的何不需要为互联网广告的衰落负责，更不用说在55%的调整后，他进入Estaff- Baidu的核心管理团队，其实是对他认可的体现。

MEG去年年底开始了人事优化，比如整个游戏部门被裁，直播业务也大规模优化。一位不愿透露姓名的MEG人士透露，MEG可能会继续降低其他增长业务的成本，留下空空间。

在55的调整中，何接君从幕后走到了台前，担任梅格的掌门人。他于2019年6月5日加入百度，担任副总裁，负责集团的投资M&A和战略管理。除了负责多个投资M&A项目外，他还负责预算、销售、直播以及MEG相关职位的兼职。

知情人士告诉光子星球，何接君上任后扮演了“钱粮监督者”的角色，还主导了YY的并购。

多年来，美格为了寻求新的增长点，在信息流、电商、健康等领域进行了努力，但未能达到预期。在今年的百度世界大会上，何提出了“人均一个数字人”的新概念。

早在2020年百度世界大会上，就推出了智能助手杜潇潇，作为百度语音交互和AI智能的产物。此后围绕商业化做了很多探索。今年以来，大厂纷纷推出数字人，百度也推出不同功能的数字人，从细分赛道中寻求商机。

和文内部归类为功能数字人，背靠文心大模型和AI超现实建模，分别面向垂直类目和问答。之前出现在发布会上的hi佳佳是一个演技型的人物，在平面渲染上投入更多。

人们能否承担MEG的下一个增长点，存在一定的变数。目前在落地场景上，除了电商和直播——广告，似乎没有更稳定的变现场景。百度的电商和直播服务，要么规模小，要么离商业化还有一定距离。

沈绍在执掌MEG时，提出了“X+Y”战略，围绕多元化调整移动生态销售体系。为什么接君建立了一个成熟的框架？

此前，百度移动生态销售体系分为KA(大客户)、直销、渠道分销、分销代理四部分。这种销售体系无力应对行业下行压力和行业日益细分的环境。

调整后，百度移动的生态销售体系发生了变化，将销售部门与客户行业进行匹配，分为大众消费、大健康、内容消费、商业服务四个部门，以及与行业部门合作提供销售管理、销售策略、用户行为分析、行业研究等服务的四个部门。只有渠道分销部门保持不变。

二季度过后，调整的阵痛期也会过去。何接君是否擅长投资和投资管理，他的管理是否预示着百度MEG是否会依靠外部并购来提振营收，还有待观察。

云与AI，能否补位

毫无疑问，在自动驾驶爆发之前，ACG是百度最重要的增长引擎。

2020年年报中，百度AI云首次披露了相关数据。去年，百度AI云营收增长至151亿元，同比增长45%。今年一季度，百度AI云营收41亿元，增速与去年持平。第二季度百度AI云营收44亿元，同比增长33%，环比增长10%。

从增速来看，比本季度阿里云和腾讯云的表现要好很多。

在过去的八个季度中，百度AI云的营收增长显著，但还没有像阿里云一样成为稳定的盈利点。理论上，PaaS和SaaS层业务可以实现50%-80%的毛利率。但由于行业竞争激烈，百度云计算距离盈利还有很长的路要走，仍然需要MEG输血。

金融、工业互联网、智能交通、智慧城市四大板块在百度AI云端表现稳定。其中，金融云服务包括政策性银行、六大国有银行(中、农、工、交、建、邮储)、十余家股份制商业银行、三十余家保险机构、数百家城商行以及证券、资管等金融机构，为百度AI云提供了相对稳定的收入来源。

工业方面，百度7月发布吴凯工业互联网平台2.0，涵盖质量控制、安全生产、节能减排、制造等9大领域，并积累了200多个行业解决方案。与1.0版本相比，它扩展了行业，从而增加了一些解决方案。

智能交通和智慧城市相当重要，考察企业的G能力，这是互联网科技公司的短板，百度在这方面也有很大的挑战。

相比同行，百度云过去一直缺乏C端应用，无法实现类似阿里云钉钉协作和腾讯云+企微的“双轮驱动”。“55”调整后，这个问题随着百度网盘划给ACG而得到解决。

为了调整梅格，沈摇被轮换到去。据内部人员透露，“抖哥只带了一个VP”，即前述百度副总裁、百度网盘总经理阮瑀。客观来说，这次调整从内部权力结构和业务发展来看，可以算是一个最优方案。

从人事上来看，沈抖和阮瑀延续了之前的汇报关系，既说明集团对沈抖在MEG岗位上的表现给予了一定的肯定，也使得百度智能云和百度网盘产生了联合反应。

百度有一个办公产品“刘茹”，但目前除了百度，很少有外部客户。百度网盘划入ACG后，终于有了一款全国性的工具应用切入办公场景。6月底，百度联合中国互联网研究院推出“同心计划”，号称帮助10万中小商家走向数字化。

网盘是不是一个好的起点，先不说，至少为百度网盘找到了一条a到B的路径。依靠ACG打开B端市场，肯定比单独在C端市场被骂被限速要好得多。

在核心高管中，沈抖也是最适合to B/G的一个，“百度高管大多有技术水准，但最缺的是烟火气。他们有很好的酒量和良好的形象和气质。他们是典型的江湖儿女。”一位接近申莎克的人士认为，申莎克执掌ACG或许能扭转此前在处理大政企客户时的被动局面。

可以肯定的是，沈摇转会ACG的主要任务是加速商业化，这也是接下来需要重点关注的领域。

Apollo商业化提速

梅格还是ACG，百度目前的流量是IDG(智能驾驶事业群)。

由于宏观导向良好，财报显示，萝卜跑本季度为公众提供了28.7万次骑行，同比增长500%。截至7月20日，全国十余个城市订单突破百万。

在7月的百度世界大会上，Apollo RT6给出了清晰的量产和商业化路径:2023年部署并量产，2025年在65个城市运营，2030年覆盖100个城市。这说明，未来百度无人车的成本将主要来自安全和整车。理论上，其Robotaxi将实现规模化部署和全天候运营，可将月成本控制在万元以下。

但从过去几个季度自动驾驶营收少的情况来看，百度自动驾驶业务的营收似乎还没有出现。

目前，指望IDG拉动整体收入显然是不现实的。百度仍然需要梅格和ACG为自动驾驶提供战略支持。因此，作为和沈的“左膀右臂”，他肩负着非常明确的任务。

一个要保证目前收入没有明显下滑，一个要在短期内实现盈利。