CPB认证私人银行家7月班，招生公开！

CPB，英文称为Certified Private Banker，是FPSB(国际金融管理标准委员会)为财富管理和私人银行专业人士颁发的高端国际证书，中文名称为“CERTIFIED PRIVATE BANKER”。

经过多年的快速发展，CPB认证已经成为财富管理行业的专业标准，也是服务高净值客户的专业人士追求的首选配置。帮助职场人士提升技能，升华自我价值，成为高端金融人才，敲开财富管理的大门！

培养洞察高净值人群显性需求、潜在需求和核心需求的能力；

第一时间传递全球财富趋势，结合本地高净值人群需求，层层剖析，步步深化，浓缩精华，精彩呈现；

拥有丰富私人财富管理经验的资深导师，一对一辅导，手把手教，激发潜能，突破自我；

专业知识学习与私人实践技能相结合，帮助学员快速融入高净值客户阶层，与高净值人群建立长期信任关系。

01项目背景

为了陪伴和支持金融从业者完成从销售者到顾问的转变，更好地为客户提供优质的综合金融服务，在金融服务行业的职业发展上有所作为，经过市场多次调研，北京中融天启管理咨询有限公司与北京当代金融培训有限公司合作，申请保险行业、证券行业、基金行业、三方金融行业从业人员价格优惠。项目内容包括:

● AFP理财规划师认证培训

●国际金融理财师认证培训

● CPB注册私人银行家认证培训

02证书简介

CFP系列认证(包括AFP、CFP和CPB认证)始于1973年，由总部设在美国的国际金融管理标准委员会(FPSB)独立监督管理。经过40多年的专业化和国际化发展，CFP系列认证已成为国际金融管理行业的领先标准之一，得到了全球25个国家和地区的金融行业和公众的广泛认可。

截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列牌照持有人总数为249617人，其中AFP牌照持有人206736人，CFP牌照持有人35682人，CPB牌照持有人5219人。

AFP财务规划师

是AFP Associated Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为财务规划师。国际金融准则委员会(中国)结合中国国情，对理财师实行两级认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人只有在获得AFP认证后才能参加CFP/CPB资格考试和认证。

国际金融理财师

CFP是国际金融理财师的首字母缩写，中文翻译为:国际金融理财师。CFP资格认证是由各个国家或地区的财务管理标准委员会对经过规定的培训，通过严格的专业考试，具有所要求的财务管理工作经验，并自愿遵守高标准道德规范的专业人员进行的专业认证。

CPB注册私人银行家

CPB是Certified Private Banker的首字母缩写，中文翻译是Certified Private Banker。是全球财富管理和私人银行领域专业人才培养的高端国际资格认证。它在过去经历了快速的发展，已经成为全世界私人银行专业人士追求的顶级荣誉。

03课程设置

六大模块，最新版本

私人银行客户需求分析与服务

深入分析和刻画国内高净值人群的特征，帮助学员敏锐感知客户的“显性需求”、“隐性需求”和“核心需求”。更新了国内高净值人群需求特征描述和案例，完善了私人银行团队成员构成和私人银行家主要职责。

资产增值和投资管理

阐述高净值人群如何应对政策、利率、汇率、通胀、流动性等风险导致的资产价值波动。，以及如何在多变的全球政治、经济、法律环境中保持资产的安全和增值。同时增加了数字资产、基金策略、资产配置案例等。，并且更侧重于高净值人群的投资，课程更有针对性。

高净值人群的法律风险及对策

分析高净值人群在婚姻、继承、股权资产、企业经营管理等领域的经典案例，传达法律经营思维，并根据民法典及相关司法解释的内容进行更新，强调实例，重点讲解婚姻财产、家族财富继承及企业股权、企业经营管理的相关法律规范。

私人财富的全球税务合规

跟踪国内外税收新政策，重点关注BEPS、es、BO、FATCA、CRS税收信息交换机制，分析不同组合下的全球税收负担，为高净值人群提供节税策略新思路。此次修订的总体框架和内容有较大调整。该课件基于富裕个人的财富特征和自身的税收痛点，结合当前国际国内税收征管形势，向财富管理从业者和富裕个人传达“纳税遵从比少纳税更重要，纳税遵从带来财富安全。”

产权分类与公司结构设计

三十个经典案例贯穿课程始终，引人入胜，发人深省。它们生动地展示了国内产权制度的演变、产权排序、公司结构设计、家族企业需求、离岸公司结构和设立流程等。，关注最新国内外企业结构热点，跟踪产权保护案例。

家族财富遗产

在全球多边税收和法律框架的背景下，介绍了法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托和私人基金会等财富继承工具在国内外的适用性、局限性和差异，增加了继承工具的组合和FGT的适用，更新了案例。

私人银行业务

在全球多边税收和法律框架的背景下，介绍了法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托和私人基金会等财富继承工具在国内外的适用性、局限性和差异，增加了继承工具的组合和FGT的适用，更新了案例。

实践课程

集中教学

分析不同财富水平的客户案例，演示实践过程。

一对一辅导

自选导师，两轮一对一辅导，手把手教学生如何为高净值客户做理财计划，并给出未来的实践建议。

后续通信

导师亲自执笔，为学员出具专属的CPB实践课程评估报告，评估学员的综合能力。并提供与导师后续交流的机会，提供后续交流平台。

现行课程安排

CPB，英文称为Certified Private Banker，是FPSB(国际金融管理标准委员会)为财富管理和私人银行专业人士颁发的高端国际证书，中文名称为“CERTIFIED PRIVATE BANKER”。

经过多年的快速发展，CPB认证已经成为财富管理行业的专业标准，也是服务高净值客户的专业人士追求的首选配置。帮助职场人士提升技能，升华自我价值，成为高端金融人才，敲开财富管理的大门！

培养洞察高净值人群显性需求、潜在需求和核心需求的能力；

第一时间传递全球财富趋势，结合本地高净值人群需求，层层剖析，步步深化，浓缩精华，精彩呈现；

拥有丰富私人财富管理经验的资深导师，一对一辅导，手把手教，激发潜能，突破自我；

专业知识学习与私人实践技能相结合，帮助学员快速融入高净值客户阶层，与高净值人群建立长期信任关系。

01项目背景

为了陪伴和支持金融从业者完成从销售者到顾问的转变，更好地为客户提供优质的综合金融服务，在金融服务行业的职业发展上有所作为，经过市场多次调研，北京中融天启管理咨询有限公司与北京当代金融培训有限公司合作，申请保险行业、证券行业、基金行业、三方金融行业从业人员价格优惠。项目内容包括:

● AFP理财规划师认证培训

●国际金融理财师认证培训

● CPB注册私人银行家认证培训

02证书简介

CFP系列认证(包括AFP、CFP和CPB认证)始于1973年，由总部设在美国的国际金融管理标准委员会(FPSB)独立监督管理。经过40多年的专业化和国际化发展，CFP系列认证已成为国际金融管理行业的领先标准之一，得到了全球25个国家和地区的金融行业和公众的广泛认可。

截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列牌照持有人总数为249617人，其中AFP牌照持有人206736人，CFP牌照持有人35682人，CPB牌照持有人5219人。

AFP财务规划师

是AFP Associated Financial Planner的首字母缩写，中文翻译为财务规划师。国际金融准则委员会(中国)结合中国国情，对理财师实行两级认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段。申请人只有在获得AFP认证后才能参加CFP/CPB资格考试和认证。

国际金融理财师

CFP是国际金融理财师的首字母缩写，中文翻译为:国际金融理财师。CFP资格认证是由各个国家或地区的财务管理标准委员会对经过规定的培训，通过严格的专业考试，具有所要求的财务管理工作经验，并自愿遵守高标准道德规范的专业人员进行的专业认证。

CPB注册私人银行家

CPB是Certified Private Banker的首字母缩写，中文翻译是Certified Private Banker。是全球财富管理和私人银行领域专业人才培养的高端国际资格认证。它在过去经历了快速的发展，已经成为全世界私人银行专业人士追求的顶级荣誉。

03课程设置

六大模块，最新版本

私人银行客户需求分析与服务

深入分析和刻画国内高净值人群的特征，帮助学员敏锐感知客户的“显性需求”、“隐性需求”和“核心需求”。更新了国内高净值人群需求特征描述和案例，完善了私人银行团队成员构成和私人银行家主要职责。

资产增值和投资管理

阐述高净值人群如何应对政策、利率、汇率、通胀、流动性等风险导致的资产价值波动。，以及如何在多变的全球政治、经济、法律环境中保持资产的安全和增值。同时增加了数字资产、基金策略、资产配置案例等。，并且更侧重于高净值人群的投资，课程更有针对性。

高净值人群的法律风险及对策

分析高净值人群在婚姻、继承、股权资产、企业经营管理等领域的经典案例，传达法律经营思维，并根据民法典及相关司法解释的内容进行更新，强调实例，重点讲解婚姻财产、家族财富继承及企业股权、企业经营管理的相关法律规范。

私人财富的全球税务合规

跟踪国内外税收新政策，重点关注BEPS、es、BO、FATCA、CRS税收信息交换机制，分析不同组合下的全球税收负担，为高净值人群提供节税策略新思路。此次修订的总体框架和内容有较大调整。该课件基于富裕个人的财富特征和自身的税收痛点，结合当前国际国内税收征管形势，向财富管理从业者和富裕个人传达“纳税遵从比少纳税更重要，纳税遵从带来财富安全。”

产权分类与公司结构设计

三十个经典案例贯穿课程始终，引人入胜，发人深省。它们生动地展示了国内产权制度的演变、产权排序、公司结构设计、家族企业需求、离岸公司结构和设立流程等。，关注最新国内外企业结构热点，跟踪产权保护案例。

家族财富遗产

在全球多边税收和法律框架的背景下，介绍了法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托和私人基金会等财富继承工具在国内外的适用性、局限性和差异，增加了继承工具的组合和FGT的适用，更新了案例。

私人银行业务

在全球多边税收和法律框架的背景下，介绍了法定继承、遗嘱、赠与、保险、信托和私人基金会等财富继承工具在国内外的适用性、局限性和差异，增加了继承工具的组合和FGT的适用，更新了案例。

实践课程

教学重点:分析不同财富水平的客户案例，演示实践过程。

一对一辅导:学生自主选择导师，两轮一对一辅导教会学生如何为高净值客户制定财富管理计划，并给出未来的实践建议。

后续沟通:导师亲自执笔，为学员出具专属的CPB实践课程评估报告，评估学员的综合能力。并提供与导师后续交流的机会，提供后续交流平台。

适用于对象

成为一名优秀的私人银行家是每个金融人的梦想。

有志于服务高净值人群的银行、保险公司、证券公司、基金公司、第三方财富管理公司的员工；

为高净值个人服务的会计师、律师事务所和其他专业人士；

家庭专业人士。

课程偏好

增值服务

●课程回放:可以回放到考试前一天。

●赠送《FPSB中国理财史》一书。

课程偏好

官网标准价29800元/人，中融天启优惠价24500元/人，可抵扣积分(1积分=1元)。

费用包括:CPB官方培训课程、CPB教材、CPB培训课件和CPB练习材料。

认证:如果你符合国际财务管理标准委员会认可的以下“4E”标准，你就可以申请CPB证书。

教育教育培训

FPSB中国授权的培训机构进行了系统的培训，获得了CPB认证培训证书，有效期4年。

考试考试认证

通过中国FPSB组织的CPB认证考试，考试科目包括:

科目一:CPB专业知识评估

科目二:CPB导师指导分数

初试费1200元。

应用条件:

●大专以上学历。

●持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/CFA(特许金融分析师)/法律职业资格证书/FPSB中国认可的相关证书。

●获得由现代国际金融标准(上海)有限公司(以下简称“FPSB中国”)授权的教育机构颁发的有效CPB培训证书。

经验的工作经验

CPB认证申请人必须在以下机构拥有私人银行、财富管理、个人理财或其他相关业务的经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/中国FPSB认可的其他机构。

CPB认证申请人工作经历的时间要求是:具有5年以上(含5年)工作经历。工作经历的有效期为自申请认证之日起10年内。

伦理道德

CPB认证申请人必须同意并遵守中国FPSB和中国FPSB颁布的相关规则和条例。

持证人继续教育再认证

CPB认证有效期为两年。在证书有效期内，持证人必须满足中国FPSB根据《CFP系列持证人继续教育管理办法》规定的继续教育和职业道德要求。

每个有效期需要修满30个学分，持证人必须申请重新认证，认证通过后证书继续生效。