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金融秘密公司

1.中央政治局会议:要坚持稳中求进工作总基调。稳定大局，必须确保疫情不反弹，稳定经济基本态势，守住民生底线。有必要以更大的宏观政策努力来对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为，改善赤字率。稳健的货币政策应该更加灵活适度，通过RRR、降息、再贷款等手段保持流动性合理充足。要不失时机地推进改革，善于用改革的办法解决发展中的问题，完善以市场为导向的要素配置体制和机制。要坚定不移扩大对外开放，确保国际物流畅通，严把防疫物资出口质量关，推动“一带一路”高质量发展。

2.统计局:一季度，国内生产总值亿元，同比下降6.8%；社会消费品零售总额亿元，同比名义下降19.0%；全国固定资产投资(不含农户)亿元，同比下降16.1%，降幅比1-2月收窄8.4个百分点；规模以上工业增加值同比下降8.4%。统计局表示，二季度经济表现会更好，预计下半年经济会明显好于上半年。按照惯例，我国主要经济社会发展目标在两会期间的政府工作报告中向社会公布。为了有效防控疫情，今年两会延期召开，所以具体情况还不得而知。IMF预测，2020年中国经济增长1.2%(1.2%是世界主要经济体中少数几个预计正增长的国家)，2021年增长9.2%。如果今年和明年平均，应该在5%以上。

3.欧洲汽车新闻网:2020年，全球汽车行业在技术研究上的投入将减少17%，2021年将继续下降12%。由于核心市场的销售活动几乎停滞，现金流逐渐枯竭，短期内“恢复正常”的可能性微乎其微。全球汽车制造商和供应商正寻求通过保留现金和其他非关键支出来改善财务状况。

4.深圳市住建局:近期部分热点区域、热点楼盘二手房价格有所上涨，主要是前期积累的需求集中释放所致。同时，一些楼盘也有中介和媒体炒作造成的涨价预期。调查显示，3月份，深圳二手房均价约6.4万元/平方米，价格总体平稳，涨幅不大。没有出现个别媒体炒作的整体涨价。

一.宏观经济

1.中央政治局会议:当前经济发展面临前所未有的挑战。我们要充分估计困难、风险和不确定性，切实增强忧患意识，扎扎实实做好经济社会发展各方面工作。加大“六稳”工作力度，确保居民就业、基本民生、市场主体、粮食能源安全、产业链供应链稳定、基层运行，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，确保完成脱贫攻坚决战，全面建成小康社会。

2.统计局:一季度，全国居民人均可支配收入8561元，同比名义增长0.8%，实际下降3.9%。一季度，全国城镇新增就业229万人；3月份，全国城镇调查失业率为5.9%，比2月份下降0.3个百分点。尽管受到疫情的严重影响，但全国没有出现大规模裁员，就业形势总体稳定。

3.央行:发布工作论文《系统性金融风险溢出效应研究》。得出了四个主要结论。第一，金融系统的网络结构会随着风险的发展而变化，这是系统性风险非线性变化和风险传染动态变化的主要原因。二是不同类型的风险传导方式和冲击效应不同；第三，当系统性风险爆发时，银行和证券是主要的风险传导渠道；四是信托、金控等非银行金融机构抗风险能力弱。

4.外管局:3月份，银行整体结汇亿元，售汇亿元，结售汇顺差1305亿元。1-3月，银行累计结汇亿元，累计售汇亿元，累计结售汇顺差2730亿元。

5.上证所:中国人民银行数字货币研究所表示，目前上线的DC/EP信息是技术研发过程中的测试内容，并不代表数字人民币正式发行。人民币目前的封闭测试不会影响上市机构的商业运作，也不会影响测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济。

6.国资委主任彭浩:多措并举挖掘潜力，牢固树立过不去的思想，加大降本增效，处置低效无效资产，治理亏损企业，坚决止血；加快升级补短板，在关键核心技术、产业布局优化完善、产品服务升级、数字化智能化转型升级等方面有效补短板，培育新增长点，激发新动能。

7.隔夜shibor报0.7160%，涨1.40个基点。7天shibor报1.7370%，涨8.00个基点。3个月shibor报1.4030%，跌2.50个基点。

二、房地产聚焦

1.统计局:1-3月份，全国房地产开发投资亿元，同比下降7.7%，降幅比1-2月份收窄8.6个百分点。房屋新开工面积万平方米，下降27.2%，降幅收窄17.7个百分点。商品房销售面积万平方米，同比下降26.3%；商品房销售额亿元，下降24.7%。3月末，商品房待售面积万平方米，比2月末减少278万平方米。

2.中国证券报:最近北京别墅成交量有所上升。发现从4月份开始，很多别墅项目看房的人多了很多，有的项目已经分了房。业内人士指出，短期内别墅项目成交有所回升，但前期积压的需求已经集中释放，因此不能判断北京别墅市场已经回暖。

3.深圳市人社局:人才引进最高补贴3万元的租房和生活补贴仍可申请。补贴标准为本科元/人，硕士元/人，博士元/人。此前，“深圳拟取消新引进人才租房补贴”的消息引发关注。

第三，股市库存

1.周五，上海和深圳股市上涨。上证综指报2838.49点，涨0.66%，成交2800.25亿。深成指报.99点，涨0.55%，成交4602.67亿。创业板指数达到2020.77点，上涨0.62%，成交1566.98亿。沪深两市合计成交7402.93亿。盘面上，酒店餐饮、机场航运、建材行业涨幅居前。

2.周五，恒生指数上涨1.56%，至.00点。国有企业指数上涨1.47%，至9815.20点。北上资金净流入86.24亿元。

3.证监会:做好创业板注册制改革试点配套规则制定工作。其中，“年内拟出台的重点项目”有三项，包括制定《创业板上市公司持续督导办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》修订和《创业板首次公开发行股票并上市管理办法》修订。

4.上交所:为防范和化解上市公司股东股票质押风险，保障市场稳定运行，对通过协议转让方式处理股票质押式回购违约行为作出了有针对性的规定，将单笔转让比例下限由5%降至2%，并适当放宽了转让价格限制。

5.证监会:就《证券基金投资咨询业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。在大幅提高准入门槛的基础上，重启证券基金投资咨询机构准入。明确证券基金投资咨询业务应当依法取得许可，申请投资咨询业务的机构净资产不得低于1亿元人民币；目前原则上只允许证券公司或其专业子公司发布证券研究报告。

6.境内结算:3月新增投资者189.12万人，环比增长111.21%，同比下降6.6%。期末投资者人数16，333.96万人。

7.证监会:发布《公开发行证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》。首先明确对管理人的要求和可以参与投资的基金类型。要求基金管理人具备相应的投研能力，配备足够的投研人员。可投资的基金种类为股票型基金、混合型基金以及中国证监会认可的其他基金。二是严格防控风险。本基金规定的投资范围仅限于精选股票。

8.上交所:为适应市场发展需要，对主板a股启用相关代码段605 (-)。

9.新媒体股份:2019年实现营业收入9.96亿元，同比增长54.86%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长92.83%；基本每股收益3.36元。拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

10.赵迟股份:一季度实现营收26.19亿元，同比增长6.20%；归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长6.06%。公司拟将控股子公司赵迟广源分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，仍将保持对赵迟广源的控股权。

1.国电南自(4连板):2019年，公司充电桩业务和UHV交流输变电项目订单金额分别约占2019年总订单金额的0.0009%和0.1098%。充电桩和UHV业务不会对当期经营业绩产生重大影响，对公司未来经营是否产生重大影响不确定。

12.神州UCAR(新三板):由于Luckin coffee事件的负面影响，金融机构和供应商出现了挤兑。公司正在积极与各方沟通，尽量减少负面影响，具体债务偿还正在逐项安排。

13.证监会:按法定程序核准4家企业首发申请。分别是中泰证券股份有限公司、晶科电力科技股份有限公司、广东梅昊新材料股份有限公司、深新业生物医学工程股份有限公司

14.两市融资余额:截至4月16日，上交所融资余额报5527.25亿，较前一交易日增加13.25亿；深交所融资余额报4872.6亿元，增加8.06亿元；两市合计.85亿元，增加21.31亿元。

四。行业观察

1.工信部:召开视频会议推进有创呼吸机有序生产供应。要加强产业链协调，协助企业解决配套备件供应等问题，协调产业链上下游促产增产。要强化质量安全管控，加强原材料、工艺、出厂检验等环节的质量监管和售后服务体系建设。要加强国际合作，组织医疗器械企业加强技术创新，为全球疫情防控做出更大贡献。

2.浙江省:17日召开全面推进交通大省建设动员大会。据悉，浙江省即将落地的交通项目包括“十个百亿”工程和“千亿”工程。“十个百亿”工程总投资超过1.2万亿元。“千亿”工程包括103个项目，总投资约2.4万亿元，涵盖公路、铁路、轨道、水运、枢纽等多种运输方式。

3.中国电视剧制作行业协会:呼吁影视制作行业谨慎立项，谨慎开机，厉行勤俭节约，反对一切攀比和铺张浪费，将制作成本降低到合理范围。建议制作成本控制在每集400万元以内，同时降低摄制组30%的报酬。编剧、导演、男女一号主演的片酬应各超过制作成本的10%。规范行业秩序，治理行业乱象。

4.公安部:近日，针对倒卖口罩生产核心原料熔喷布犯罪活动增多的情况，开展专项行动，破获案件20起，抓获犯罪嫌疑人42名，涉案金额3445万元，有力震慑了哄抬熔喷布价格的犯罪活动，有效遏制了熔喷布乱涨价现象。

5.隆基股份:17日，单晶硅片报价再次下调。相比之前，隆基硅片价格再次下调0.34元/片，降幅超过10%。这也是短短10天内，隆基第二次、一个月内第三次下调单晶硅片价格，意味着一场激烈的价格战已经打响。

6.中石油董事长戴:未来一段时间，世界经济下行风险加剧，国际油价可能会长期维持低位震荡。公司国际业务疫情防控形势压力加大，国内防疫投入压力持续加大。油气行业面临的形势依然十分严峻。

动词 （verb的缩写）工业数据

1.高德地图:全国近七成城市拥堵基本恢复，去年同期达到90%以上。从全国拥堵恢复图可以看出，华东和西北的拥堵恢复速度要快于东北和华北。受春节迁徙和疫情影响，一季度“十大堵城”依次为济南、Xi安、南京、银川、沈阳、重庆、西宁、成都、兰州、大连。

2.统计局:3月份，高技术制造业工业增加值同比增长8.9%，其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%。机器人和发电机组产量分别增长12.9%和20.0%。

3.国家能源局:3月份，全社会用电量5493亿千瓦时，同比下降4.2%；城乡居民用电量988亿千瓦时，同比增长5.3%。1-3月，全社会用电量亿千瓦时，同比下降6.5%。

4.工信部:1-3月，全国造船完工量700万载重吨，同比下降27.3%，其中新船订单489万载重吨，同比增长6.5%。截至3月底，手持船舶订单量7955万载重吨，同比下降5.6%，其中海船2606万载重吨，出口船占总量的92%。

5.统计局:3月份，粗钢产量7898万吨，同比下降1.7%；生产原煤3.4亿吨，同比增长9.6%；原油产量1656万吨，同比下降0.1%，天然气产量169亿立方米，同比增长11.2%。3月进口原油4110万吨，同比增长4.5%；一季度进口原油万吨，同比增长5.0%。

6.strategy Analytics:2019年，全球智能手机应用处理器(AP)市场收入同比下降3%，至196亿美元。2019年，高通、苹果、海思、三星LSI和联发科在全球智能手机应用处理器(AP)市场收入份额中排名前五。高通以36%的收入份额位居第一。

7.客运协会:一季度狭义乘用车零售市场301万辆，同比下降41%，创近年同期新低。3月以来，各地陆续出台消费鼓励政策，市场缓慢复苏，达到104万辆，但仍有40%的负增长。4月份，市场跌幅将进一步收窄。预计狭义乘用车零售额139万辆，同比下降8%左右。

六、公司新闻

1.滴滴出行:公布了未来三年的战略目标，内部命名为“0188”。3年内实现全球1亿日服务订单；国内游渗透率8%；全球服务用户MAU超过8亿。

2.金山云:在美国提交IPO，寻求在纳斯达克交易所上市，代码“KC”。摩根大通、瑞银、瑞士瑞信银行和CICC负责金山云的IPO。根据金山云的IPO文件，其2019年总营收为39.6亿元，全年净亏损11.11亿元。

七。资本动态

1.5年期国债期货主力合约TF2006下跌0.11%，至103.655；10年期国债期货主力合约T2006下跌0.28%，至102.310。10年期国债利率上行3.14BP至2.56%；10年期国债利率上涨2.52BP，至2.84%。

2.截至4月17日下午收盘，国内期货市场涨跌互现，玻璃、沪铝涨逾3%，沪镍、PP涨逾2%；铁矿石、沪锌、红枣涨幅超1%；纸浆、焦炭、燃料油小幅上涨。纯碱下降超2%，沥青和液化石油气下降近2%；贵金属沪金、沪银均跌逾1%；豆粕、玉米、豆油小幅下跌。

3.上海国际能源交易中心:4月17日，原油期货主力合约SC2006收于253.7元/桶，跌幅4.91%。主力合约成交手，持仓量增加5109手至手。合约总成交手，持仓量增加手至手。

4.16:30，在岸人民币收于7.0764，跌0.0269%，人民币中间价7.0718，跌0.0057%。NDF:三份月报7.0954，六份月报7.1100，一份年报7.1440，两份年报7.2360。

5.新三板:4月17日共挂牌8718家，当日减少5家，成交5.06亿，其中做市转让3.07亿，集合竞价1.99亿。三板指数报970.76，涨0.45%，成交3.7亿。

6.证券交易所:上市公司家，其中N板302家，E板461家，Q板9367家。

八。国际信息

1.路透社:据报道，意大利今年的预算赤字将接近国内生产总值(GDP)的10%，因为意大利增加了借款以缓解新冠肺炎疫情的影响，其经济已陷入深度衰退。意大利上一次出现两位数百分比赤字是在上世纪90年代初。

2.波罗的海干散货指数:上涨3.44%，至751点。

3.道琼斯指数上涨2.99%，至.49点；标准普尔500指数上涨2.68%，报2874.56点；纳斯达克指数上涨1.38%，至8650.14点。

4.德国DAX指数上涨3.15%，至.78点；英国富时100指数上涨2.82%，至5786.96点；法国CAC40指数上涨3.42%，至4499.01点。

5.日经225指数上涨3.15%，至.26点。韩国KOSPI指数上涨3.09%，至1914.53点。

6.Comex黄金6月下跌1.9%，收于1698.80美元/盎司。黄金期货价格本周下跌了3.1%。

7.5月WTI原油期货收跌1.60美元，跌幅8.05%，报18.27美元/桶；6月布伦特原油期货收涨0.26美元，涨幅0.93%，报28.08美元/桶。