阿里关键词(阿里关键词有什么诀窍)

讲内需、全球化和高科技，等等。谈内需，谈全球化，谈高科技，等等。

文/思问道

12月16日-17日是一年一度的阿里巴巴全球投资者大会(以下简称“大会”)。

阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇、淘宝/天猫/阿里之母范姜、淘特/淘财网的戴珊、本地生活的俞永福、阿里云智能的张建锋、菜鸟网络的林菀、阿里巴巴集团首席财务官武卫等负责人悉数登台，发表主题演讲。你可以把它看成是企业和投资人的一种对话方式:我现在在做什么，2022年我要去哪里，我要怎么走？

在为期两天的会议中，各业务组披露了大量核心数据。我们总结了值得关注的10大关键词。

第一个用户级别。24岁以下消费者渗透率超过90%。

1.截至9月30日，中国零售市场拥有8.63亿年活跃消费者(AAC)，9.46亿月活跃用户(MAU)。

2.消费者ARPU超过8400元，7000元以上消费者留存达到98%。

根据淘客消费者的年龄分层及其ARPU(用户年均消费)，大致可以分为三部分:

第一类:15-24岁的年轻消费者。淘客电商对这群新消费者的渗透率超过90%，ARPU增长很快，但绝对值不高。他们会在进入平台4~5年后成为主要消费者，ARPU会在5年后翻三倍；

第二类:25~44岁用户。平台上的主要消费者贡献了平台70%的GMV(平台交易额)。他们有很强的消费能力，很多都是愿意为更好的商品和更好的服务买单的88VIP用户。88VIP的ARPU是市场平均水平的8倍。

第三类:45岁以上的中老年用户。疫情加速了中老年消费者的线上发展，他们对价格更加敏感。

平台基本覆盖了国内最重要的消费群体，但张勇提到AAC(年度活跃消费者)变成了MAC(月度活跃消费者)，离DAC(日常消费者)空还有很大差距。关键是服务好消费者，满足不断变化的需求。

第二类渗透。是核心新品、新品牌、非标特色商品、产业带等高性价比商品、家装等线上率较低的蓝海市场。

化妆品已经是成熟的线上品类。继续挖掘消费趋势，创造更多新的供给。

家装和食品在未来几年将继续快速增长。线上体验的创新，3D样板间与交付的融合等。带来了上网普及率的提高。

跨品类购买可以带来客单价和频次的提升。比如去年买了一类服装，今年买了服装、日用品、美妆五类。消费者在平台停留的时间越长，渗透品类越高，商家的商业可能性就越大。

第三个“多端策略”。淘平台今年的策略是赢号，第一张牌是多端策略。通过增量投入，打造手机淘宝之外的其他app，形成手机app矩阵。

淘宝的特色是货源充足，天猫是品牌的主阵地，淘宝特别版是好货的主要来源，淘宝菜菜布局社区电商，闲鱼用于二手消费。阿里根据不同的客户群体，进行分类管理，推出丰富的商品供应，承接不同的用户。从全国到本地，从远场到近场，从多日、次日到当天、整点到即时，满足不同用户在不同场景下的消费需求。

第四，首次引入下沉市场的新策略。

1.一淘和淘菜菜去重化后，年活跃消费者达到2.7亿，同比增长+200%。9月日均交易订单量同比增长超过400%；

2.用户粘性提高。同时，使用过淘宝、淘特、淘财的消费者平均年购买天数达到只使用淘宝的用户的1.8倍。

在不到两年的时间里，阿里先后成立了一淘和淘菜菜业务，两者都以M2C模式(产地制造商与消费者的直接连接)为核心。

淘客主打高性价比产品，攻势凌厉。每年的生活消费者已经超过2.4亿，DAU独家用户比例接近50%。不再依赖母淘宝APP，过去一年带来了3000万非手淘宝用户的增长。

菜菜关注的是第二天的自我提升经历。加入手淘首页消费频道后，用户的消费场景更加丰富，消费频次也大幅提升。超过50%的淘宝菜菜用户首次在淘宝平台购买生鲜食品。

淘和淘菜菜构成了阿里服务下沉市场的新能力。随着在集团中战略地位的上升，阿里用户增长的重担有相当一部分落在了“双淘”肩上。

第五，加快融入当地生活。基于地理位置LBS，阿里的本地生活包括饿了么、口碑、飞猪和高德，为消费者提供到家和到店服务。

截至2021年9月30日，AAC活跃用户约3.5亿，活跃商家280万，月活跃骑手110万，均有不错的增长。

生活板块7月开始加速形成矩阵效应。矩阵里重要的是如何让口碑/饿了么/飞猪在高德更好的服务用户。俞永福提到，上半年大家关注的是规模，包括用户规模和行业规模，下半年会转化为以效率为核心。

第六，事务所的内容。

1.商家自播已经占到淘宝直播GMV的60%。过去一年累计用户数+6000万，直播年度ARPU+30%。

2.娱乐互动产品用户停留时间+50%，其引导的日均交易量超过100万，年商业化收入超过100亿元。

淘宝目前有三两个中心化场景和一个去中心化的中心化场景。

淘宝首页有淘宝直播入口，第二个是淘宝一级选项卡，内容中心是“购物”。这两个是集中的一级内容门户。第三是淘宝首页的信息流，短视频占比越来越大。

淘电商坚定不移的以内容为导向。但是，无论是直播还是短视频，内容都是手段，不是目的。其意义在于用内容撬动流量，让商家拥有各种自营阵地，增加“内容种草，商家拔草”的可能性，让用户体验更好。

第七，业务增长。过去一年，销售额过百万的淘宝店铺增加了15万家。平台将扶持中小商家作为长期目标，扶持更多年轻创业者。

此前，天猫副总裁吹雪在接受媒体采访时表示，自2021年以来，天猫平台已推出30多项商家扶持措施，如退货运费险免费商家咨询、费用减免等。据估计，今年至少将为企业减少150亿元的运营成本。预计将覆盖100万商户。

以上1-7点概括了阿里国内消费者业务的三大增长引擎:用户增长、钱包份额(跨品类渗透)、业务数字化能力(商品运营能力+用户全生命周期运营)。

第八，全球化。

1.阿里全球业务同比增长41%。在截至2021年9月30日的12个月中，Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz等海外业务的年度活跃消费者达到2.85亿；

2.剔除未付款订单，全年GMV总计441亿美元，订单量同比增长62%。

内需、全球化、高科技是阿里面向未来的“三大战略”。大会上提到，阿里全球业务整体海外MAU加和后全球排名第四。电子商务的渗透率预计将从2020年的8%提高到2025年的20%。

在建立了“中国数字商业”和“海外数字商业”的核心业务后，重点有了明确的方向:国内整合加速并稳步增长；争取国外突破，要求新用户。

第九，敏捷组织。12月6日，阿里巴巴宣布升级多元化治理体系。是张勇反复提到了敏捷组织的实施和落地。

据媒体报道，在董事局主席兼首席执行官张勇和近20位事业群总裁之间，阿里已经增加了4位首席执行官。他们是戴珊、张建锋、俞永福和范姜，分别负责中国数字商务、云与技术、生活服务和海外数字商务，是阿里的四大核心业务高管。

在本次大会上，吴伟表示，阿里巴巴进一步将业务部门拆分为中国业务、跨境及全球业务、本地生活服务和菜鸟四个部分。投资者可以在接下来的季度财报中清楚地看到各个业务部门的表现。

通过人事调整和一系列组建，阿里正在为多引擎驱动增长提供组织保障。

(图，阿里巴巴在财报中重新定义业务板块)

第十，最后一块是阿里的投资。出现的是阿里价值的板块。

在之前的财报电话会议上，阿里集团首席财务官武卫表示:

“如果阿里今天说要保留利润，那些长期投资者会觉得阿里很蠢。现在这么多竞争对手都在通过巨额亏损投资重要领域，阿里创造的价值和阿里现有的资源，我们没有理由不投。”

在大会上，阿里巴巴集团副CFO徐宏对投资进行了更详细的解释:在消费者业务上，阿里巴巴遵循“三个成长阶段”的框架，即播种阶段、扩张阶段和盈利阶段三个阶段，分别采取优先投资用户心智、提高市场份额、变现和盈利等不同策略。

徐宏提到了阿里未来的七大投资主题。在为现有业务创造价值方面，我们将专注于大众消费、企业服务、高科技和全球化。在把握未来机遇方面，我们将聚焦绿色经济、银发经济、乡村振兴三大主题。

投资商业和关键领域。这些投资可能不会在短期内对财务报告产生立竿见影的效果，但企业着眼于未来，为企业提供可持续增长。