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CRM系统(客户关系管理系统)为企业提供了一系列流程和管理方法，使企业能够将客户置于所有业务环节的中心，将营销、销售和客服部门连接在一起，为客户提供更好的、一致的体验。这些流程和管理方法体现在具体的功能中，通过输入和输出有见地的数据，使企业能够洞察客户，改善销售流程，提高服务质量，最终提高销售收入和客户满意度。请继续阅读，我们将介绍CRM系统的主要功能。

一、客户管理模块

这个模块听起来像是管理客户，但是企业为什么要管理好客户呢？就是提高销售业绩，获取利润。因此，一个专业的CRM系统不仅提供了一个存储和检索客户数据的平台，还包括一系列智能化和工具化的功能，使客户数据这一企业资产更好地服务于销售过程。具体来说，CRM系统的客户管理模块包括以下功能。

1)灵活定义客户数据:不同企业对客户数据的定义不同，因此CRM系统中的客户数据不是固定的，而是可以创建各种类型的字段来丰富客户信息的表达，以满足企业对客户的“个性画像”。

来宾CRM中自定义字段的详细介绍

2)360度客户观:从技术上来说，这只是一个客户信息页面。但是，这个页面上的数据非常广泛。CRM系统自动关联与客户相关的所有信息(沟通记录、交易历史、偏好、调查反馈、客服流程等等)并呈现在单个页面中，让用户实时获得关于客户的所有洞察。

来宾CRM中自定义字段的详细介绍

3)客户的导入导出:企业在使用CRM系统之前，需要对原有的零散数据进行整合。因此，有必要将客户导入CRM系统，进行集中管理。使用CRM系统后，有时需要与第三方共享数据，因此CRM系统也需要支持客户数据的导出。

演示视频:智客CRM的数据导入功能

4)客户归属管理:在销售过程中，将潜艇资源视为一项资产，其归属不是一成不变的，而是根据公司的销售规则来决定如何归属、何时归属哪个销售人员。所以CRM系统有一套归属规则。从功能上看，这涉及到客户退场、客户公海、客户批量配送等机制。

演示视频:智科CRM在公海上的客户战略

智科CRM如何批量分配客户给销售人员？

5)客户识别:虽然潜在客户有几千个，但成交的只有几百个。这是销售常识。因此，确定那些更有可能达成交易的潜在客户可以减轻销售人员的负担。专业的CRM系统有客户行为评分机制，通过标签识别客户，自动评分。分数决定了潜在客户的意向，这使得销售人员可以优先考虑那些更有可能达成交易的客户。

演示视频:智客CRM如何为潜在客户设定行为和优先级

如何利用智科CRM建立潜在客户评分模型

二、销售管理模块

销售管理模块通常是为销售人员服务的，而CRM系统通过为他们提供一系列的销售自动化工具，简化了他们的工作，加快了销售周期。销售管理模块通常包括以下功能。

1)销售渠道:将潜在客户转化为付费客户是有步骤的。每一步都有相应的方法将潜在客户推向下一步。用销售行话来说，这些步骤的组合就是销售管道。销售管道将潜在客户划分为不同的阶段，形成交错的交易序列，便于销售人员梳理每个客户的状态，指导他们做一些事情，加速潜在客户的转化。

文件武器:智客CRM销售管道应用指南

CRM销售渠道如何提高销售效率

2)订单合同:当潜在客户成为付费客户时，就涉及到订单管理。订单管理不仅要输入客户的购买信息，还要跟踪订单流程的执行情况。

3)财务管理模块:CRM系统通常提供一个简化的财务管理模块来指定订单合同的应收、应付、付款、发票等财务交易。

除了销售，智科CRM还提供哪些管理功能？

演示视频:智客CRM中的财务管理模块

4)营销活动:通过在CRM系统中创建营销活动，可以更清晰地评估营销活动的效果，并全程跟踪营销活动所获得的潜在客户的质量。

三、办公模块

CRM系统是跨部门的应用(不只是针对销售人员)。在集成的CRM平台中，通常会内置一些协同办公模块或行政管理功能。

1)日程管理:在CRM系统中，日程管理并不是独立的。这些计划的工作序列会自动同步到计划中，如订单到期提醒、客户跟进提醒等。这将有助于用户不会忘记任何重要的事情，也便于管理人员了解下属的工作安排。

2)工作报告:对于一些企业来说，日报、周报、月报的提交是必不可少的工作环节。如果长期采用人工提交和排序，肯定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以大大改善工作日志的“写读”问题。

客户关系管理的功能介绍:日程管理

客户关系管理(CRM)功能介绍:更好的工作日志和计划管理。

3)工作流程:稍微大一点的企业当然会重视流程的管理。无论是通过审批流程规范工作，还是加快内部办公效率，工作流都是必须的。

演示视频:如何在智科CRM中设计工作流

演示视频:从最简单的请假流程了解智客CRM的工作流程

4)照片签到:之前的CRM系统没有这个功能，也算是与时俱进了。该功能已经成为CRM系统的标准。通过CRM移动终端的摄像头和定位功能，公司可以采集员工的现场打卡信息。

客人CRM签到考勤功能(可显示轨迹)

四、报表模块/统计分析

CRM系统的一大价值在于分析。通过上述功能的应用，CRM系统将存放大量有用的数据。如何将这些数据呈现给决策者，进行数据挖掘和切片分析来辅助决策，是判断一个CRM系统是否具备商业智能的分水岭。此外，CRM系统还应该具有自定义报表的功能，这样企业可以自定义要分析的业务对象和字段，从而得到更有针对性的报表。