车险费率市场化(车险综合成本率)

来源:法制日报

车险市场恶性价格竞争亟待整治。

商业车险费率市场化改革后，乱象频出。

“车险快到期了，去续保吧，保费马上就要涨了！”最近，蔡先生和很多市民都收到了这样一条信息。

蔡先生翻出自己2017年的保单，发现其保险期限截止于2018年9月18日24时，其中商用车保险费9947.31元，交强险保险费717.05元，收取的车船税2900元，共计13564.36元。蔡先生查询保险公司后得知，今年总保费为13544.1元，与去年基本持平。“只是投保后激励少了很多”。

相关数据显示，我国目前有1.5亿私家车主，每年保费6000亿元。面对这个巨大的蛋糕，各路资本可以说是竞相争夺。

2015年3月20日，原中国保监会公布了《深化商业车险条款和费率管理制度改革试点工作方案》。这一方案试点后，保险公司有了一定的自主定价权，消费者得到了更多的实惠。而部分财险公司并没有利用车险赔付率下降带来的红利来提升服务质量，而是大部分投入到前端产品竞争中，导致拒赔引发的投诉居高不下，违法现象频频曝光。

据《法制日报》记者不完全统计，2017年，保监系统共披露罚单911张，处罚保险机构230余家、近660人，处罚金额约1.18亿元，机构合计罚款9000多万元，个人罚款2700多万元。

顺应市场的商业车险改革

商业车险的传统费率模式受到了诟病。

北京司机陈阳表示，过去统一固定的保险费率确实不合理。刚拿到驾照的新手司机和有10年以上驾龄的老司机交的保费没有区别；在市区通勤的私家车和在外地行驶多年的汽车保费没有区别；一年一次，和一年50次的保费没什么区别。每年4000公里的里程和每年4万公里的保费没什么区别。

2015年6月1日，在黑龙江等18个地区实施商业车险条款费率管理制度改革试点，随后试点扩大到全国。

车险费改的最大亮点是，财产保险公司选择使用商业车险示范条款的，可以分别在-15%至+15%范围内自主制定“承保系数”和“渠道系数”的费率调整方案。

也就是说，与之前相比，保险公司拥有了一定的自主定价权。

新规还规定，事故次数和保险费率系数将直接挂钩。而这个举动，却是一件喜忧参半的事情。

对于重庆车主牟军来说，他认为自己是车险费改的受益者。2017年7月初，我上了车损险，三者险100万，个人责任险各1万，都是免赔的。因为连续三年没有出险，今年全单享受4.3折优惠，总保费5000多元。“相比去年同期7500多元的保费，几乎下降了36%”。

不仅如此，牟军还拿着新保单告诉记者:“保费降了不少，但覆盖面比往年多。如冰雹、台风、暴雪、沙尘暴等自然灾害，驾驶证不合格，无牌新车，被保险机动车携带的货物，车上人员意外撞击造成的损失等都在保险范围内。”

受新规影响，很多车主的理赔习惯也开始改变。车主廖有一辆18万左右的家用车，用了很多年。他算了一笔账:他的标准商业保险费大致是6000元。如果他3年没有赔付，那么今年的保费是2601元；如果有保险，保费4335元。今年保费涨了1734元。如果未来两年不出险，费用分别涨1059元和399元，那么三年就涨了3192元。

廖昌年说:“现在买保险应该是用来预防重大事故的。一般几百元到一千多元的意外都不会向保险公司报案。交的保额还没有后来涨的保费高，最后得不偿失。”

网销和中介成为违法活动的重灾区。

在“互联网+”概念兴起的背景下，很多以车险比价为主的第三方平台纷纷加大投入吸引客户。但很多车主并不知道，目前除了保险公司提供的实时价格数据，还有另外一种平台，利用自己的技术嫁接保险公司官网电商平台自动抢报价。

早在2012年，原中国保监会就发布了《关于互联网保险业务风险提示的公告》，明确了可以进行互联网保险比价或推荐相关产品的机构，并提示消费者在通过互联网网站购买保险产品前认真甄别。

平台员工李念西告诉《法制日报》记者，根据保监会公告，从事互联网比价是有门槛的，必须是有牌照的合格主体才能经营。“目前有条件开展互联网保险业务的保险机构只有保险公司和保险中介两类。第三方网络平台要开展保险销售、承保、理赔等业务，应当取得保险业务资格，需要备案。”

李念西认为，此举意味着第三方网络平台在互联网车险市场失去了存在空。

2017年7月，原保监会发布《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，明确要求各财产保险公司加强对第三方网络平台合作车险业务的合规管控。财产保险公司可以委托第三方网络平台提供网页链接服务，但不得委托或者允许不具备保险中介合法资质的第三方网络平台在其网页上开展保费试算、报价比价、业务宣传、资金支付等保险销售活动。

李念西说，第三方网络平台要想继续从事报价比价、业务推广，甚至保单查验、理赔协助等服务，还得主动拿牌照。由于保险公司的牌照审核非常严格，保险公司的牌照从2018年开始“零放开”，这也使得各路资本都将目光投向保险中介，试图通过这条曲线获得保险牌照。

资料显示，保险中介是指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值计量与评估、损失认定与理算等中介服务活动的单位。，并依法从中获取佣金或手续费。

业内人士表示，保险中介虽然不是保险公司，但牌照也不是那么容易拿到的。按照原保监会的规定，第三方网络平台需要有5000万元资本金才能申请保险中介牌照，直接将很多小平台拒之门外。也有人想过采用收购的方式，但保险中介牌照早已是稀缺资源，处于有价无市的状态。此前有媒体报道称，全国范围的中介牌照收取费用约为500万至1000万元。有一次，一家互联网公司出价3000万，没有成功。

据预测，随着对第三方网络平台监管的收紧，保险中介牌照的需求会上升，中介牌照的成本也会上升。2018年以来，中介牌照竞争异常激烈，很多互联网平台都在积极寻求收购。未来，中介牌照市场将持续火爆。

统计显示，截至2018年7月中旬，我国仅获批18家保险中介机构，其中保险经纪公司15家，保险代理公司3家。2017年，原保监会共批准31家保险中介公司，其中保险公估公司1家，保险代理公司11家，保险经纪公司19家。

2016年早些时候，原保监会发放的保险中介牌照多达69张。

随着中国3000多家保险中介公司的运营，保险中介公司的治理逐渐成为监管部门关注的焦点。

截至今年上半年，全国保险监管系统共对保险中介公司发出行政处罚118张，其中保险代理公司84家，保险经纪公司14家，保险公估公司20家，罚款总额超过1100万元。

广东保监局一位负责人表示，作为保险业的重要组成部分，保险中介机构的乱象无疑影响着整个行业的稳定健康发展。“保险中介机构不真实的业务和财务数据背后，大多采取虚构第三方咨询业务、虚开手续费发票等形式。，协助保险公司回笼资金，从而输送不正当利益；保险中介给予消费者合同以外的利益，也会加速保险市场的恶性竞争”。

自主定价助长恶性价格竞争。

业内人士表示，商业车险改革扩大了保险公司的自主定价权，也给了消费者更多的选择和更多的实惠。但监管层没想到的是，自主定价权的扩大，也让保险公司的恶性价格竞争上了一个新台阶。

北京市民曹先生说，“最近接到很多保险公司的电话，声称有保费优惠活动。如果车险续保，可以享受返利，也可以送洗车卡或者加油卡，你可以选择。”

记者了解到，自商业车险改革启动以来，保险公司手续费率一路上涨，多数中小保险公司采取“以补贴换市场”的做法。手续费明摆着给中介和代理人，暗地里却变成了返现、油卡等对客户的优惠，导致车险市场出现了一个竞相返利的时代。其中，四大保险公司的返点超过40%，规模较小的保险公司接近50%，规模较小的保险公司更多。

江西某财险公司业务员告诉《法制日报》记者:“我们也知道禁止返还部分保费给投保人。但是，为了扩大业务，我们不得不想尽一切办法将保费返还给投保人。因为有些客户只认价格，不认服务。除了‘价格战’，我实在想不出其他更好的办法了。”

业务员还透露，有些保险公司的车险产品到期会续保，会直接给投保人返还保费15%的现金。对于未到期的续保，只要提前缴纳200元保证金，被保险人除正常折扣外，仍可享受85%的保费优惠。有些保险公司做得很隐蔽，给客户送加油卡、行车记录仪之类的礼物。但是把礼物兑换成现金也相当于保费的17%。

据了解，监管部门多次声明，严禁保险公司和中介代理人以任何形式向消费者返现，变相打“价格战”。2017年7月，保监会《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》正式出台，对车险行业恶性竞争、虚列费用、虚假数据、违规赠送等行为做出了禁止性规定。

7个月后的2018年2月23日，原保监会连续开出10张罚单，其中9张是针对车险业务违规的。罚单中披露的违规行为多为违规返利，其中集分宝成为整改重点。收藏宝的操作是保险公司预付资金向某个收藏宝公司购买收藏宝，收藏宝公司收到钱后会将相应金额的收藏宝分发给保险公司名下的收藏宝账户。保险公司随后会在客户缴纳商业车险保费时，使用上述积分宝直接扣除部分保费。

2018年4月8日，原中国银行业监督管理委员会和原中国保险监督管理委员会合并成立中国银行保险监督管理委员会。同年8月1日，中国银监会正式实施车险产品和费率“报银一体化”。

所谓“报银一体化”，就是保险公司向银监会报的手续费用需要与实际支出一致。手续费是指支付给保险中介机构和个人代理人(业务员)的所有费用，包括手续费、服务费、推广费、工资、绩效、奖金、佣金等。另外，新车服务费的取值范围和使用规则要单独列出。

有专家认为，挤压成本空意在引导车险竞争从价格转向服务。保险公司应该依靠产品竞争，把钱集中在支付上，为客户服务。但通过手续费来吸引客户，并不利于行业的健康可持续发展。如果严格按照“报银一体化”执行，未来面对车险费用方面的各类数据造假，监管部门无疑更有依据进行处罚，对遏制保险公司之间的恶性费用竞争，促进行业良性发展起到一定作用。记者王洋