青岛海尔集团(海尔官网登录入口)

(沙:600690)

计划在德国上市

【上海新闻2018 . 4 . 10】全球第一家电品牌青岛海尔股份有限公司(沙:600690，“青岛海尔”或“公司”)今日发布公告称，拟在中欧国际交易所股份有限公司D股市场(以下简称“中欧国际交易所D股市场”)首次公开发行股票，并于4月27日召开2018年第一次临时股东大会上市。

中欧交易所有限公司(以下简称“中欧所”)是由上海证券交易所、德意志交易所集团(以下简称“德交所”)和中国金融期货交易所共同出资设立的股份有限公司。德意志交易所是法兰克福证券交易所的主体，法兰克福证券交易所的上市交易规则适用于中欧国际工商学院的D股市场。中国和欧洲使用的德意志交易所的市场基础设施(法兰克福证券交易所由德意志交易所运营)为国际投资者在欧盟监管框架下投资中国的优质公司和中国的相关债券、交易所交易基金和其他产品提供了新的机会。青岛海尔的D股上市计划有望使其成为该交易平台的第一只黄金“D股”。

“海尔”品牌享誉全球，连续九年被全球权威市场调研机构欧睿(Euromonitor)评为全球大型家电第一品牌。凭借在海外市场多年的深耕，青岛海尔从“走出去”稳步发展到“向上走”，在竞争激烈的国际市场中占据一席之地。青岛的自有品牌包括海尔、美国通用电器和费雪新西兰。Paykel、日本AQUA、卡萨帝、统帅六大家电品牌，以不同的价格覆盖和满足全球不同市场用户的家电需求。同时，青岛海尔通过战略并购、资源整合和R&D优势互补，打破了家电行业全球技术交流的壁垒，带动了行业的良性发展，稳步拓展了在亚洲、澳洲、美洲等地的海外业务。随着欧洲经济增长的持续改善，D股上市的完成将有助于资本市场促进业务发展，从而深入挖掘欧洲家电和零售消费市场的商机，促进整体盈利能力的持续提升。

欧洲，尤其是德国，作为传统的高端工业制造大国，拥有先进的技术资源和人力资源，这些资源也适应了当前家电行业的产业升级。因此，D股成功上市后，青岛海尔将进一步推动公司深化整合拓展全球渠道、R&D、制造等资源，不断升级产品，不断提升用户体验，扩大海尔品牌的全球竞争力，加快全球化发展，真正在海外市场“走上去”，将海尔打造成为当地主流品牌。此外，通过推进D股上市计划和中德合作，青岛海尔登陆德国，搭建中欧之间的桥梁，有助于公司进一步完善和优化青岛海尔在国际资本市场的布局，不断提升青岛海尔在国际市场的品牌效益、企业形象乃至全球市场份额，从而进一步提升青岛海尔的竞争力，加快业务发展进程，进一步拓展青岛海尔的全球版图。

德国上市计划将是青岛海尔全球化的里程碑。也将优化公司目前的资产负债率和财务实力，提升公司在国内外资本市场的认可度，为全体股东盈利的可持续增长构建更好的基础。同时也将为欧洲乃至海外投资者提供一个可以方便投资、值得长期持有的优质投资标的。

青岛海尔计划的D股上市将采用国际配售方式发行。②在满足公司股票上市最低发行比例等监管要求的前提下，结合公司未来业务发展的资金需求，本次拟发行D股数量不超过4亿股(超额配售权实施前)。

1.根据市场研究机构欧睿信息咨询(Euromonitor)发布的2017年全球大型家电品牌零售量数据，中国海尔以10.5%的市场份额位居全球第一。

2.根据国际资本市场的实践和情况，国际配售可以包括但不限于:(1)根据《1933年证券法》及其修正案下的144A规则(或其他豁免)在美国向合格机构投资者发售；(2)美国根据美国《1933年证券法》及其S条例下的修正案进行的海外发行；和(3)可能包括德国和/或卢森堡的公开发行。

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关于青岛海尔股份有限公司(沙:600690):

青岛海尔股份有限公司成立于1989年4月28日。1993年11月19日，青岛海尔股份有限公司(股票简称:青岛海尔)在上海证券交易所上市，股票代码600690。自1984年公司成立以来，青岛海尔始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展，逐步发展成为全球最大的家电制造商之一。通过在发展战略和运营模式、品牌、技术研发、智能制造、国内外市场建设等方面的不断创新，，公司构建不断适应时代变化的竞争力，通过循环实现可持续发展。青岛海尔一直坚持自主品牌创建战略。公司通过自建和并购，在海外主要市场形成了R&D、制造、营销的“三位一体”布局，实现了对当地消费者需求的快速洞察和满足。

中欧国际交易所

由上海证券交易所、德意志交易所集团和中国金融期货交易所共同设立的中欧交易所有限公司(简称中欧所)，位于德国法兰克福，是首家专注于中国相关资产和人民币产品的离岸交易平台。中欧国际工商学院致力于为全球投资者提供以中国为基础的金融工具，以创新的产品和高效的服务连接中国和国际金融市场，推动人民币国际化。

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